疫情之下，“熱”起來的冷鏈物流

時間：2023-05-10 21:29:39來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

今年春節期間，面對突如其來的新冠肺炎疫情，很多市民為保障安全社交距離而不再外出買菜或聚餐。在此情況下，如何能每天在家吃到新鮮的蔬菜、水果成為了一大難題。不少電商平臺快速反應，增加了菜籃子供應，為市民將生鮮食品運送到家，而冷鏈物流在其中扮演了至關重要的角色。除了生鮮食品運輸外，冷鏈物流還與醫療藥品的運輸緊密相關，為抗擊疫情做出了貢獻。由此，冷鏈物流行業逐步走進了大眾視野。

那么，我國冷鏈物流行業處在怎樣的發展階段，未來還將呈現怎樣的發展趨勢呢？讓我們一同走近疫情之下，“熱”起來的冷鏈物流。

中國冷鏈市場過去在日益增強的食品和醫藥等行業的消費品質需求驅動下得到了快速穩定的增長，而新冠疫情的爆發將在未來進一步刺激行業加速發展

隨著近年來中國居民收入的增長，消費者對他們購買的商品、產品和服務的要求越來越高。這些商品包括新鮮的農產品和醫藥用品，都需要冷鏈運輸。中國冷鏈物流在過去5年得到了快速穩定的增長，年復合增長率約為15%。新冠肺炎的爆發對中國冷鏈物流行業，尤其是對我國的冷庫倉儲，產生了重大影響。為抑制疫情蔓延，保障安全社交距離，人們開始居家隔離。在這段特殊時期，網購需求爆發，人們更愿意足不出戶地在線上購買新鮮食品和外送食品。此外，疫情的爆發使得國內食品行業更加重視食品質量和安全問題。未來中國冷鏈市場將加速發展，預計年復合增長率將有所提升至18%。

來源：沙利文分析

冷鏈服務覆蓋供應鏈全流程，下游以占市場規模90%的食品行業為主，其中對冷鏈依賴度最高的生鮮電商已成為最有力的行業增長驅動力

冷鏈的服務范圍覆蓋了從原材料至銷售終端的全部過程，包括生產加工流程中的溫控問題以及供應鏈各階段產品的冷庫儲藏，中間環節中的加工廠、批發市場和銷售終端之間的中轉運輸和集散地冷庫倉儲，以及終端銷售環節中的運輸配送冷鏈、配送中心冷庫服務和銷售終端冷藏服務。

目前中國冷鏈覆蓋的行業以食品、化工和醫藥為主。其中食品占據市場規模的絕大部分，高達約90%。而醫藥目前占比較低，僅為約1%。

冷鏈下游覆蓋客戶類型包括零售商、食品制造商、餐飲企業、醫藥企業等等，其中生鮮電商細分行業增長迅速、對于冷鏈依賴度高，是驅動行業增長的主要下游客戶之一。

國內冷鏈人均服務指標落后于世界人均水平，未來發展空間巨大，冷鏈物流市場也將帶動冷庫市場發展

國內冷鏈服務無論農產品損耗率、冷鏈運輸率還是人均冷庫容量均遠落后于發達國家水平，未來發展空間巨大。

農產品損耗率

我國大部分的生鮮電商依舊處于傳統方式層面，產品流通需要農戶、產地、采購商、中間商等多重環節，流通環節繁瑣復雜，損耗率高居不下。歐美國家已經將大部分生鮮商品的損耗率控制再5%以內，而相比我國得整體損耗率卻高達10%以上，是發達國家得2-3倍。對于經濟效益和食品品質的需求將驅動冷鏈行業的發展。

冷鏈運輸率

我國冷鏈物流設施相對不夠完善，使得大部分生鮮商品再運輸過程中得不到保溫、保濕以及冷藏，目前中國的果蔬、肉類以及水產品的冷鏈運輸率分別為約70%，60%以及35%，而發達國家均達到80%以上。因此我國冷鏈仍有很大的發展空間。

人均冷庫容量

中國由于人口數量較多，人均倉儲容量目前仍處于較低水平。2019年，中國人均冷藏倉儲容量僅為略高于0.1立方米，全世界平均達到0.18立方米/人。處于世界領先水平的荷蘭高達到約1.0 立方米/人，美國達到約0.5立方米/人，日本達到約0.3立方米/人。中國人均不足日本、德國人均的1/2，美國人均的1/4以及荷蘭人均的1/6。

冷庫覆蓋冷鏈物流運輸的所有環節，是冷鏈物流發展的基礎，未來冷庫市場將隨著冷鏈物流的市場快速穩定的增長。與迅速的消費需求相比，中國冷鏈基礎設施建設相對落后。2015-2019年中國冷庫總量逐年遞增，到2019年中國冷庫總量約為6，000萬噸，但仍與中國龐大的冷藏需求量差距較大。在中央政治局會議提出實施城鄉冷鏈物流基礎設施補短板工程的要求后，我國冷鏈基礎設施建設將加速推進，預計未來冷庫總量增長率有所提升。預計到2024年，全國冷庫總量將達到超過1億噸。

冷庫的運營模式可根據自身對于冷庫的需求選擇自營、租賃和第三方周轉，也可以不同目的分類為交易型冷庫和周轉型冷庫

冷庫的運營模式分為自營、租賃和第三方周轉。不同的冷鏈參與方可根據自身對于冷庫的需求選擇不同的運營模式，目前各類客戶越來越傾向于專業的外包冷庫服務。

自營生產/銷售配套

主要是食品生產加工企業以及冷鏈食品銷售企業的自建冷庫，例如雙匯、思念、武漢萬噸等企業。

冷庫租賃

盈利主要來自于租賃費用。擁有者直接將冷庫租給使用者，例如普洛斯等冷庫地產商以及大量小冷庫擁有者。

第三方周轉

盈利模式主要來自于冷庫的綜合運營管理。公司以第三方總包的形式為客戶提供冷庫周轉運營服務。例如太古冷鏈、海航、易鮮、萬緯。

冷庫按照其功能性的不同可主要分為交易型和周轉型冷庫；廠商定制冷庫注重于倉儲、交易功能，而連鎖終端定制冷庫更注重流通、周轉功能。

中國冷庫市場下游覆蓋整體行業分散，市場集中度低，同時區域分布不均，華東、華中地區基礎設施相對完善，而華南、東北以及西部地區冷庫容量偏低，未來行業仍有較大發展空間

來源：沙利文分析

由于我國經濟發展的地域性特點，我國冷庫分布不均勻，華東地區冷庫容量已占到全國冷庫總容量超過40%，位居全國之首；而我國果蔬產地的內陸各省市市場冷庫容量仍舊偏低，造成冷鏈物流在生產源頭缺乏預冷，產生源頭“斷鏈”。局部供需的不匹配和冷鏈運輸能力不足導致企業倉儲能力未充分發揮，與人口、經濟發展并不匹配，這也決定了冷庫未來成長的空間依然較大。

目前我國冷庫的行業集中度較低，尚未出現具有超強整合能力的巨頭，排名前10的冷鏈倉儲運營商占整個市場的約10%。運營分散使得企業各自為政，無法形成規模效應進行優化調度，拖累了行業整體的盈利水平。而相比美國前5強冷庫企業占市場份額60%。市場集中度差距極大，行業有待整合。

縱觀中國食品消費市場，浙江、江蘇、山東和廣東屬于冷鏈食品高消費省份，無論是肉類、水產、乳制品、水果還是蔬菜均處于全國消費前列，對于冷鏈基礎設施需求較大，然而部分省份的冷鏈基礎設施的供應跟不上產品消費需求，冷庫市場仍有一定發展空間。

中國區域性冷鏈食品消費能力

由于我國經濟發展的地域性特點，我國冷鏈產品區域性分布差異較大。其中沿海地區的浙江、江蘇、廣東、山東是高消費省份，從需求端來看，這些省份對于前置冷庫的需求較大。同時沿海省份消費水平位于全國前列，其對于產品價格敏感度較低，導致其對于消費產品的品質較高，加持疫情對于冷鏈物流行業的刺激，也將在未來持續驅動區域的冷庫需求。

我國冷庫分布不均勻，2019 年我國冷庫資源從地區分布來看，排名前四的是遼寧、河南、四川和江蘇。遼寧省的冷倉分布超過100萬平米，遙遙領先于全國其他省份。例如廣東等省份，其冷庫面積相比于其領先于巨大的需求，仍有一定的提升空間。

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