冷鏈物流發展研究報告

時間：2023-05-10 21:12:09來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

冷鏈物流的對象產品包括一般產品和特殊產品，一般產品主要包括農產品、禽肉類、水產品、花卉、加工食品、冷凍或速凍食品、冰淇淋和蛋奶制品、快餐原料、酒品飲料等；特殊的產品包括藥品（疫苗、血液）、化工品等。

冷鏈物流的發展階段

冷鏈物流的發展可分為三個階段：萌芽階段、發展階段、快速發展階段。

冷鏈物流的主要運輸形式

冷鏈物流的主要運輸方式主要包括公路、海運、鐵路以及航空，其中公路市場份額占比最大，是我國目前冷鏈運輸的主要形式。

冷鏈物流的發展現狀

根據Pharmaceutical Commerce和艾媒數據中心資料顯示，全球范圍來看，冷鏈物流產業最發達地區為歐洲，2020年冷鏈物流支出預計可達62億元，其次是亞洲和北美洲，預計支出將分別達到52億元、42億元。

然而，雖然亞洲冷鏈物流支出位居世界第二，支出額卻主要由日本貢獻。而我國作為世界人口大國，冷鏈物流需求明顯高于日本，但目前我國尚沒有一家可以面向全球甚至全國的冷鏈倉儲企業。

我國冷鏈倉儲企業多以區域性服務為主，業務范圍也主要集中在運輸、倉儲等基本物流服務，與美國、歐洲、日本等發達國家的冷鏈物流建設還存在一定的差距。

冷鏈物流建設的差距無疑將導致運輸低效率、產品質量問題難以保證等諸多問題，比如，我國依靠冷鏈運輸的水果損耗率高達10%以上，蔬菜損耗率高達20%以上，而發達國家的損耗率卻已經維持在5%的低位。

除此之外，根據國際冷藏倉庫協會（IARW）數據發布的數據，2018年全球冷庫總容量達到6.16億立方米，相較于2016年，增長了2.67%，印度冷庫容量最高，達到1.5億立方米。

而我國作為世界第一人口大國，冷庫容量卻只位居世界第三，與印度相差約5000萬立方米，且我國冷庫地理分布極其不均，東西部差距明顯華東市場比如上海已經接近飽和，但西部以及偏遠地區仍存在較大缺口。

雖然我國冷鏈運輸產業有諸多的不足，但近年來隨著互聯網的發展，一些大型物流及電商企業比如阿里、京東、順豐等紛紛涉足冷鏈物流業務，憑借電商平臺方便、快捷、時效快以及產地直銷的特點，大型物流企業成熟的運輸網絡，勢必可以提升運輸質量，縮短運輸時間。

除此之外，全球冷鏈物流巨頭如普菲斯、冷王、New Cold 等，也紛紛看好我國的市場潛力，在我國境內或采取建立子公司或采取合資的方式設廠，輸入先進的技術，運營理念等，為我國冷鏈物流市場的發展注入新動力。

冷鏈物流的產業體系

從冷鏈物流產業鏈上下游來看，上游包括冷藏車和冷機等設備制造企業，這些設備制造企業可以說是冷鏈物流運輸得以進行的前提，因為無論是傳統的冷鏈物流運輸模式還是互聯網時代電商平臺下的冷鏈運輸，整個過程都需要冷藏車和冷機這些設備的全程參與。

正因為如此，近年來，隨著冷鏈物流的快速發展，我國冷藏車的規模也在逐年穩步增長，根據中物聯冷鏈委的數據顯示，2019年全國冷藏車保有量為21.47萬輛，較2018年增長3.47萬輛，同比增長19.28%。

中游主要包括運輸型（包括干線運輸和配送）、倉儲型、綜合物流、供應鏈型和平臺型企業，據統計，百強企業中冷鏈物流行業的收入排名依次為：供應鏈型＞倉儲型＞運輸型＞平臺型。

冷鏈物流的核心就是建立物流供應鏈管理系統，通過產品的全過程動態監控，實現對冷鏈的透明化管理，這也是供應鏈型企業營業收入占比最高的原因之一。

倉儲型企業則大多為中外合資企業，比如普菲斯作為全球第四大冷庫運營商，注資大連億達公司，成立普菲斯億達冷凍倉儲，對于這類倉儲型企業，依靠母公司成熟的技術，運營經驗，預計未來發展勢頭依舊強勁。

運輸型企業以及平臺型企業則多為地方性企業，企業運營及物流線路具有極強的區域性特征，業務種類也相對單一，營業收入相對低。

下游應用主要包括零售企業、食品加工企業、醫藥企業、化工企業和終端消費者。

下面就以農產品冷鏈為例，具體講述一下冷鏈物流產業的模式。

農產品冷鏈泛指水果、蔬菜、肉類等物品在生產、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環節中始終處于規定的低溫環境下，以保證物品質量和性能的一項系統工程，主要包括冷凍加工、冷凍貯藏、冷藏運輸及配送、冷凍銷售四個方面。農產品的冷鏈物流主要可以分為傳統冷鏈物流方式及電商平臺方式。

傳統的冷鏈物流主要指農產品從產地發出運至農貿市場或農貿合作社，由農貿市場或農貿合作社利用低溫運輸車將產品運至冷鏈批發商處，再由批發商銷往各地的批發市場，再運送至生鮮批發商，由生鮮批發商根據距離、時效采取航空、鐵路、公路的方式運送至終端消費者（比如生鮮店、超市、餐廳等）手中的這一系列過程。

而現如今，隨著電商的發展，電商平臺產地直銷以及電商新零售的方式愈發盛行，相較于傳統冷鏈物流模式，電商平臺直銷以及新零售的方式減少了諸多中間環節，農產品可以直接從產地通過冷鏈運輸至終端消費者手中。

冷鏈物流的發展機遇

冷鏈運輸行業得以發展的根本原因在于其在食品質量和安全方面都較傳統運輸方式都更具優勢。未來，促進冷鏈物流發展的因素主要可以歸結于以下幾點：

1.城市化發展促進冷鏈物流發展

20世紀90年代至今，我國城市化已經進入到加速發展階段，城鎮化的發展促進生鮮農產品從產地運至終端消費者，冷鏈物流需求進一步提升，同時，我國居民人均收入增加，整體消費水平有所提高，居民消費價格指數逐年穩步提升，對食品安全質量提出了更高的要求，進一步促進了冷鏈運輸的發展。

2.電商平臺的推廣促進冷鏈物流的發展

大型電商如京東、阿里涉足冷鏈物流運輸產業，一方面，憑借電商平臺的優勢，直接將產品由產地送至終端消費者手中，減少了不必要的運輸環節，提升了效率；另一方面，這些電商平臺不斷推出及時送，網上超市等新型購物渠道，促進冷鏈物流的發展。

3.海港冷鏈物流中心的建立促進發展

目前我國冷鏈運輸方式仍以公路運輸為主，海運尚屬于短板，為彌補這一短板，推動港口冷鏈物流的發展，現如今我國的主要港口（上海港、天津港、大連港、青島港、深圳港、舟山港）都在建設在海港冷鏈物流中心，以此確保冷鏈不斷鏈，提升運輸效率。

4.國家政策的大力扶持

截止到2020年底，我國的有關部門發布了一系列關于如何促進冷鏈物流行業發展的政策法規，具體包括如何對冷鏈物流設施進行布局、冷鏈物流體系如何建設、如何促進農產品流通幾方面，這一系列法律法規的頒布極大地促進了國內冷鏈物流發展的規范性。

5.新冠疫情的爆發加速了冷鏈物流行業的發展

一方面，新冠肺炎疫情的爆發，醫療用品的需求急劇增加，國家隔離政策的實施，對生活必需品的需求，使冷鏈運輸呈爆發性增長。

根據中物聯醫藥物流資料顯示，2019年中國醫藥冷鏈銷售總額約為3395.03億元，與2018年相比，同比增長20.09%，中物聯醫藥物流分會預測到2020年底銷售規模將達到4000億元。而從細分產品占比來看，生物制品（包含疫苗、血液和其他）占比更是高達63.7%，其中疫苗占比13.3%。

另一方面，疫情爆發，限制人員外出，倒逼老年群體采用線上購物的方式，增大了用戶群體，促進了行業的發展。

6.新技術的發展

WMS 系統和智能溫度監控傳感器的優化將進一步發展成經濟型冷藏倉庫，以此來解決冷庫成本高的問題。同時，對于那些定位是產品規模以及溫度要求都趨于標準化的用戶，裝備ASRS系統的全自動冷庫將是很好的選擇。

冷鏈物流的發展困境

1.技術壁壘

冷鏈物流對冷藏技術有極高的要求，而我國目前的基礎設施建設還與發達國家比如歐洲、美國等有一定的差距。

2.資金壁壘

一方面，冷鏈運輸過程中所需的設備較多，導致冷鏈運輸成本高。另一方面，冷庫的租金較高，一線城市比如上海的租金明顯高于其他二線三線城市，而一線城市的需求又相對較高；偏遠地區的租金也處在高位，這也是導致西部地區市場缺口較大的原因之一；此外，天氣炎熱的地區比如海南租金明顯高與其他地區。

3.運營壁壘

目前，我國冷鏈物流市場已經趨于成熟，主要形成了供應鏈型、倉儲型、運輸型、平臺型、綜合物流型5種運營模式，市場趨于成熟，后進入者難以獲得第一進入者優勢，與原有企業競爭。

4.新冠疫情的爆發

新冠疫情的爆發雖然帶來了一定的機遇，但也暴露了我國冷鏈物流行業的諸多問題，疫情的爆發使得上游產業用工短缺，冷藏車及基礎設施供應斷裂，中游企業正常經營活動受到影響，一級批發市場的采購量急劇下降，下游零售環節受中上游的影響，無法及時向消費者供應，一系列的問題說明我國冷鏈物流基礎設施仍需進一步完善。

考慮到冷鏈物流行業的發展機遇，未來我國冷鏈物流市場規模將持續擴大，隨之而來的是行業標準的不斷完善，國家有關部門通過制定有效的法律法規加快形成良好的市場秩序，不斷推進行業的發展。同時，隨著電商的不斷發展，終端消費者需求的變化，冷鏈物流企業也將不點提升自己的服務水平，由單一的運輸型、平臺型、倉儲型企業逐步向綜合物流提供商轉變，不斷實現冷鏈物流的創新發展。上游制造企業的基礎設施也將持續完善，進一步提高全國冷庫總容量，保證冷藏車的供給持續不間斷，不斷縮小東西部地區差異，推動我國冷鏈物流行業向國際標準看齊。

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