消費端消費市場增長速度下滑，民營企業端消費市場競爭激化，成為豆皮肉類領域新常態。2024年中報顯示，8家豆皮肉類上市民營企業中，有半數取得凈利快速增長。受競爭慘烈、服務費資金投入增加等影響，海欣肉類、惠發肉類虧損額超千萬元，三全肉類營收、凈利雙降，安井肉類也結束了兩位數快速增長。

　　在消費市場監管總局等六部門明確玻璃鋼菜概念范疇、相關國家標準列入制定計劃之際，豆皮肉類既往財報中頻頻出現的“玻璃鋼菜”三個字在今年的中報中有所增加，但玻璃鋼菜式仍是領域掘金今后發展的重點。

　　頸部民營企業增長速度下滑

　　2024年一季度，三全肉類延續業績預期大幅下滑態勢，營收增加4.91%至36.65億，凈利增加23.75%至3.33億。另一頸部民營企業安井肉類中報也結束連續7年的兩位數快速增長，2024年一季度營收增幅回落至9.42%，凈利增幅降至9.17%。

　　作為豆皮肉類民營企業代表，海欣肉類一季度營收上升2.6%至7.15億；凈利虧損1276.49萬元，同比大幅下滑1172.09%，在8家豆皮上市民營企業中墊底。惠發肉類凈利快速增長46.22%，但仍處于虧損狀態。

　　綜合財報來看，消費市場競爭慘烈、傳統商超客運量上升、服務費資金投入增加，是引致部分豆皮肉類民營企業業績預期大幅下滑的主要原因。

　　三全肉類在財報中稱，一季度受相對嚴峻的競爭形勢影響，平臺服務費資金投入大幅增加，同時針對部分機器設備計提了減值準備，引致公司凈利上升。

　　安井肉類則稱，當前消費發展潛力未完全釋放，消費市場競爭更趨慘烈。從2023 年年底開始，消費者對性價比追求愈發強烈，引致餐飲領域諸多國際品牌進一步降價，領域普遍存在“增收不增利”的局面。另以小龍蝦為例，隨著近年來領域成熟、資本加速進入和供給端的快速擴容，蝦尾及小龍蝦價格持續下行，民營企業經營壓力陡增。包括豆皮肉類領域在內的中國快消品消費市場平臺分化、碎片化的態勢也愈發明顯。

　　9月2日，一位不愿具名的豆皮速凍領域從業人員告訴新京報記者，幾大豆皮肉類民營企業一季度業績預期增長速度下滑，一方面受季節性影響，另一方面主要受消費市場競爭慘烈影響。對豆皮速凍民營企業而言，每年11月份到次年2月是銷售旺季，而4月到8月是研發旺季，因此通常一季度業績預期表現一般。

　　“排除季節性影響，我們的感受是消費市場更卷、更難了。”該從業人員稱，一季度一個明顯特征是消費流動性變差，豆皮商品購買頻次降低，這與購買力上升、疫情后外出場景增多等因素有關。與2019年相比，豆皮肉類領域整體增長速度持平，但沒有形成領域性的大爆品，僅民營企業個別細分商品增長速度良好。

　　與此同時，消費市場競爭者并未增加，中小國際品牌在下沉消費市場主要卷價格，頸部民營企業普遍不參與惡性價格戰，但品質、成本都在提升。據該從業人員觀察，目前豆皮肉類的競爭特點是，所有民營企業都在研發高性價比商品，不過度研發高價商品；平臺下沉也更加徹底，除農貿消費市場、鄉鎮消費市場外，小社區等空白消費市場縫隙也已被民營企業覆蓋。

　　民營企業端消費市場競爭激化

　　從平臺表現來看，豆皮肉類在民營企業端（B端）消費市場增長速度優于消費端（C端）消費市場。

　　報告期內，受連鎖系統客運量大幅大幅下滑影響，同時對直軟環境超系統加強應收賬款風險控制，引致直軟環境超系統銷售規模有所大幅下滑，三全肉類零售及創新消費市場營收同比上升7.45%。相比之下，其餐飲消費市場業務發展營收快速增長8.13%至6.8億。安井肉類今年6月維托縣調研時也稱，公司今年營銷拓展新平臺，主動擁抱民營企業大用戶，包括餐飲連鎖、平臺訂制零售大用戶等。隨著火鍋店、麻辣燙、燒烤等餐飲連鎖化率提升，對訂制化商品的需求大大增加，當前大民營企業用戶更有機會，今后成長趨勢確定性強。

　　反映在財報中，主打B端供應鏈業務發展的豆皮肉類民營企業均有良好業績預期表現。2024年一季度，千味央廚營收快速增長4.87%至8.92億，凈利快速增長6.14%至5932.81萬元。巴比肉類營收快速增長3.56%至7.64億，凈利同比快速增長36.04%至1.11億。

　　上述豆皮肉類人士向新京報記者證實，民營企業端消費市場被領域廣泛提及已有兩年時間，尤其在餐飲業復蘇后，用戶主要分為連鎖餐飲民營企業和個體戶、肉類店等。相比消費端消費市場，民營企業端消費市場需求沒有萎縮，各豆皮肉類民營企業都在進行訂制化商品生產，競爭也日趨慘烈。

　　千味央廚財報顯示，長期以來，豆皮速凍民營企業競爭主要集中于C端消費市場，以三全肉類、思念肉類、安井肉類為民營企業已經形成充分競爭的消費市場格局。隨著餐飲領域集中化、連鎖化和供應鏈社會化的發展，餐飲端豆皮速凍紡織品需求發展潛力較大，成為新藍海，部分民營企業開始關注B端消費市場，競爭不斷激化，不少消費端民營企業逐漸將業務發展重心轉向餐飲平臺。

　　安井肉類早在2018年底便調整了銷售策略，提出“三劍合璧、餐飲發力”的銷售策略和“餐飲流通平臺為主、商超電商平臺為輔”的平臺策略，推出副國際品牌“凍品先生”，切入到餐飲平臺。三全肉類推出“三全綠標”商品，主要圍繞餐飲消費市場進行商品開發和生產，并對玻璃鋼菜業務發展進行嘗試性安排。思念肉類成立了BP銷售部，主要針對連鎖餐飲、團餐、方便熟食、酒樓宴席平臺為餐飲用戶提供商品。

　　千味央廚分析稱，大型豆皮肉類民營企業逐漸把業務發展重點向B端轉移，一方面是因為傳統C端業務發展遇到瓶頸，另一方面也跟餐飲供應鏈產業不斷成熟，領域規模不斷擴大有關。隨著大型豆皮民營企業加入，今后B端消費市場競爭可能更為慘烈。

　　玻璃鋼菜待標準明朗

　　與過去三年財報中頻頻提及“玻璃鋼菜”不同，如今豆皮肉類民營企業對這三個字愈加理智，中報中相關表述大幅增加，但仍為拉動業績預期快速增長的動力之一。

　　安井肉類早在2018年就著手布局玻璃鋼菜產品線；2022年成立“安井小廚”銷售部，聚焦B端調理菜式類商品；通過收購新宏業肉類有限公司、湖北新柳伍肉類集團有限公司，快速布局上游原料淡水魚糜產業及豆皮調味小龍蝦菜式紡織品。2024年一季度，安井肉類豆皮菜式紡織品營收22.08億，同比快速增長0.4%。

　　掘金玻璃鋼菜的，還有三全肉類、海欣肉類、惠發肉類、千味央廚、巴比肉類等。報告期內，海欣肉類豆皮菜式紡織品營收快速增長87.48%至2億，為公司第二大營收來源。千味央廚菜式類及其他商品營收快速增長18.99%至1.33億，主要為B端玻璃鋼菜貢獻的增量。

　　上述豆皮肉類人士告訴新京報記者，目前各民營企業都很看重玻璃鋼菜消費市場發展潛力，六部門明確相關概念范疇后，玻璃鋼菜并未遇冷，而是發展更加理智，在強制性標準未出臺前，民營企業不會輕易做批量的消費市場營銷和商品資金投入。此外，玻璃鋼菜標準化不是易事，今后各國際品牌可能更偏向區域消費市場。

　　政策層面上，2024年3月，消費市場監管總局等六部門印發《關于加強玻璃鋼菜肉類安全監管 促進產業高質量發展的通知》，首次在國家層面明確玻璃鋼菜范圍，對玻璃鋼菜原輔料、預加工工藝等進行界定。另據國家衛健委發布的《2024年度肉類安全國家標準立項計劃》，玻璃鋼菜標準制定被囊括其中。

　　海欣肉類今年7月維托縣調研時表示，玻璃鋼菜領域前景依然樂觀。玻璃鋼菜領域正不斷通過技術創新，如食材保鮮技術、冷鏈物流技術等，提高商品品質和服務質量。千味央廚也在近期對投資者表示，公司將拓展米面商品以外的產品線，尤其是B端玻璃鋼菜，“現在用戶對玻璃鋼菜需求較大”。

　　新京報首席記者 郭鐵

　　編輯 秦勝南

　　校對 柳寶慶

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