熱點要聞

因獨立日假期，美股7月4日（周一）休市一天

受美國獨立日假期影響，美股7月4日（明日）休市一日，ICE旗下布倫特原油期貨合約交易提前于北京時間次日01:30結束，CME旗下貴金屬、美國原油合約交易提前于北京時間次日02:30結束。

美股上半年慘烈收官，投資者為關鍵7月做好準備

美股上半年飄綠收官，納指半年跌近30%，標普創1970年來最差上半年表現；投資者為7月份可能設定華爾街未來幾個月路線的一系列潛在爆發點做好準備。

分析人士指出，圍繞著加息和經濟放緩的擔憂持續打壓市場情緒。目前市場正在評估美聯儲的政策影響，如果經濟最終陷入衰退，那么接下來美股很可能會迎來新一輪下跌。

亞特蘭大聯儲GDPNow模型再度下調美國二季度GDP增長預測

亞特蘭大聯儲GDPNow在7月1日對2022年第二季度實際GDP增長的估計為-2.1%，低于6月30日的-1.0%。6月底至今，該模型對GDP的預期水平出現斷崖式下跌（5月中旬的預測為2.5%）。

高盛稱中國股票有望延續「獨立行情」

根據高盛策略分析師Caesar Maasry、Jolene Zhong周五更新的報告，預測在美國經濟陷入衰退的背景下，新興市場將可能還會出現8-15%的下跌。但在宏觀經濟指標提升的推動下，中國股票可能會出現「大把的機會」。

高盛分析師們寫道：「盡管市場對潛在的美國衰退有所憂慮，但我們認為中國股票將繼續由本土經濟活動驅動，至少在短期里將與新興市場的走勢脫鉤。」

最新民調顯示71%美國人不希望拜登競選連任總統

據《國會山報》報道，一項最新的哈佛大學CAPS-Harris民意調查顯示，71%的受訪者認為拜登不應該參加第二個總統任期的競選。在認為拜登不應該繼續參選的受訪者中，45%的人表示拜登是一個糟糕的總統，大約三分之一的人表示因為他年紀太大了，大約四分之一的人表示是時候做出改變了。此外，61%的受訪者認為，前總統特朗普不應該在2024年再度參選。

參議院民主黨人敦促拜登廢除關稅以對抗通貨膨脹

美國弗吉尼亞州的參議員蒂姆凱恩呼吁廢除特朗普政府實施的關稅，拜登「能夠而且必須現在就采取行動」并「尋求廣泛的解決方案」來應對美國處于40年高位的通脹。通貨膨脹正在侵蝕美國工人工資，使美國家庭預算緊張。快速的價格壓力導致美聯儲采取了激進的政策，但人們越來越擔心央行為降低通脹所做的努力可能最終導致經濟陷入衰退。凱恩稱這些關稅是「對美國家庭和進口商直接征稅」，并表示「取消這些加稅將降低消費者的成本，并使依賴進口零部件的制造商在全球市場上更具競爭力。」

摩根大通將美國GDP預測下調至「危險地接近衰退」

摩根大通將美國第二季折合年率GDP增速預估從2.5%下調至1%，本季度的預期增速也從2%降至1%。該行經濟學家表示，在汽車產量增加和通脹放緩的推動下，今年最后三個月增速將微升至1.5%。摩根大通首席美國經濟學家表示：「對于美國經濟，我們的預測為危險地接近衰退。」

摩根大通警告一旦俄羅斯報復性減產，油價或飆升至380美元/桶

包括Natasha Kaneva在內的摩根大通分析師在給客戶的報告中寫道，七國集團正在敲定一個復雜的機制來限制俄羅斯石油的價格，以迫使普京結束在烏克蘭的特別軍事行動。但考慮到俄羅斯穩健的財政狀況，該國有能力在不過度損害自身經濟的情況下將每日原油產量削減500萬桶。

分析師寫道，每日供應減少300萬桶將使基準布倫特原油價格升至190美元，而最壞的情況下每日減產500萬桶，可能意味著油價達到380美元/桶。

美股復盤

上周五，美股下半年迎來開門紅，熱門中概股多數上行

道指漲1.05%，標普漲1.06%，納指漲0.9%。上周，道指累跌1.28%，標普500指數累跌2.21%，納指累跌4.13%。

大型科技股普漲，亞馬遜漲逾3%，奈飛漲近3%，蘋果、微軟漲超1%；Meta預計下半年經營會十分艱難，盤中一度跌近4%最終收跌0.76%。

芯片股重挫，臺積電、阿斯麥跌逾5%，英偉達跌逾4%，AMD、高通跌逾3%。

熱門中概股多數上漲，虎牙、斗魚漲超5%，拼多多、嗶哩嗶哩漲超4%，京東、阿里、霧芯科技漲超2%。造車新勢力6月銷量出爐，小鵬汽車跌逾4%，理想、蔚來跌逾1%。

特斯拉Q2交付量環比下降，強調6月產能史上最高

$特斯拉(TSLA.US)$第二季度汽車產量25.86萬輛，預估24.74萬輛；交付量25.47萬輛，同比增長27%，環比下降17.9%，預估26.12萬輛。其中，Model 3/Y產量24.22萬輛，同比增長19.0%，交付23.85萬輛，同比增長20%，預估23.91萬；Model S/X產量16,411輛，交付16,162輛，預估1.47萬輛。另外，特斯拉將于7月20日(周三)發布二季度業績報告。

郭明錤：臺積電的iPhone14訂單將減少10%的消息與調查不一致

天風國際分析師郭明錤發文表示，傳言$臺積電(TSM.US)$的iPhone14訂單將減少10%，這與我的調查并不一致，維持$蘋果(AAPL.US)$iPhone14今年下半年的出貨量可能達到約9000萬-1億部的預期不變。蘋果對iPhone出貨量預測進行小幅調整是常見的，包括在新款量產前做出調整。在發布新機型并確認實際市場需求/反饋之前，蘋果通常不會明顯改變對新款iPhone的出貨量預測。如果供應鏈問題導致新款iPhone的出貨計劃在量產前發生重大變化，蘋果通常會推遲訂單，而不是削減訂單。以上邏輯也適用于蘋果公司的其它產品。

370億美元大采購！三大航企齊出手，擬購入近300架空客飛機

周五晚間$中國東方航空股份(00670.HK)$、$中國國航(00753.HK)$、$中國南方航空股份(01055.HK)$紛紛公告與$空中客車集團(ADR)(EADSY.US)$簽訂購機協議，三家公司合計采購A320NEO系列飛機共292架，合計金額372億美元。三家公司均給出了各自的購機理由，在公告中，東方航空提到，基于對于民航業未來發展的信心，公司需提前對機隊運力進行規劃和儲備。中國國航及南方航空均提到，本次飛機交易符合本公司十四五規劃制定的機隊發展策略，有助于增強本公司市場競爭力。截至周五美股收盤，空客ADR漲超3%。

要收購的節奏？巴菲特又買入990萬股西方石油持股比例達17.4%

巴菲特旗下公司伯克希爾哈撒韋宣布購買988萬股$西方石油(OXY.US)$股票，持有后者股份達到17.45% 。根據該公司周五晚間提交給美國證監會的文件，伯克希爾哈撒韋為這些股票支付了約5.82億美元。伯克希爾哈撒韋是西方石油最大股東，目前持有1.634億股，價值約99億美元。Truist分析師Neal Dingmann上個月表示，巴菲特很有可能最終會收購西方石油。西方石油周五收漲2.65%.

賺翻了！埃克森美孚Q2利潤或環比翻倍創紀錄新高

當地時間周五，$埃克森美孚(XOM.US)$在公告中透露，由于燃料和原油銷售帶來的利潤飆升，公司第二季度營業利潤可能較前一季度翻倍創下紀錄新高。埃克森美孚在今年第一季度報告了88億美元的營業利潤（不包括俄羅斯的減計），這已經是其過去七年來的最高季度利潤表現。而第二季度，該公司預計其營業利潤有望在這一基礎上再增長約74億美元，達到160億美元以上。埃克森美孚周五收漲2.23%。

全球500位超級富豪上半年財富總計縮水1.4萬億美元，創史上最大跌幅

2022年上半年財富排名全球前500位的富豪總計損失了1.4萬億美元，跌幅駭人，億萬富豪階級六個月財富縮水的規模創出了有史以來最大。其中，埃隆·馬斯克的財富縮水近620億美元，杰夫·貝索斯縮水約630億，馬克·扎克伯格的凈資產則減少了一半以上。全球僅有四人財富超過1000億美元，而年初時則有10人。根據億萬富豪指數，特斯拉聯合創始人馬斯克仍然是全球首富，財富規模為2085億美元。亞馬遜的貝索斯位列其后，財富凈值1296億美元。法國首富Bernard Arnault以1287億美元排名第三，隨后是比爾·蓋茨的1148億美元。

亞馬遜創始人貝索斯批評拜登關于加油站降價的推文

拜登推文發表了對經營加油站和為消費者定價的公司的批評。「這是一個沖突和全球危險的時期，」總統周六在推特上寫道。「降低您在加油站收取的價格，以反映您為產品支付的成本。現在就去做。」

貝索斯反駁稱：「通貨膨脹對于白宮來說是一個太重要的問題，無法繼續發表這樣的聲明。這要么是直接的誤導，要么是對基本市場動態的深刻誤解。」

諾瓦瓦克斯預計今年底前提供奧密克戎BA.4和BA.5疫苗

美國疫苗研發公司$諾瓦瓦克斯醫藥(NVAX.US)$預計可在今年第四季提供為奧密克戎BA.4和BA.5變異毒株量身定制的新冠疫苗。研究人員正在加速開發鎖定這兩個變異毒株的疫苗。夏季下旬或秋季就能提供更多有關接種奧密克戎BA.4和BA.5量身定制疫苗的臨床數據。奧密克戎BA.4和BA.5是目前正在流行的新冠變異毒株，據世界衛生組織的最新統計，兩種毒株已經成為了全球主要毒株。諾瓦瓦克斯周五大幅收高超11%。

多家國際投行批駁灰熊做空蔚來，重申買入評級

$蔚來(NIO.US)$遭Grizzly Research（灰熊）做空一事迎來反轉。摩根士丹利、JP摩根、大和資本等機構近日發布報告稱，不支持灰熊的報告結論，并指出灰熊提出關于BaaS的相關質疑，是對BaaS模式的誤讀，以及混淆相關概念和數據。

灰熊日前發布報告稱，蔚來通過會計手段夸大了收入和凈利潤率，從而達到市場預期。

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上周五美股成交額TOP20

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港市前瞻

北水6月累計加倉達534億港元，大幅加倉汽車股，掃貨理想汽車近64億港元

6月，北水累計加倉達534億港元，創16個月新高。其中，理想汽車獲加倉63.78億港元，居凈買入榜之首。港交所、快手-W、吉利汽車分別獲北水凈買入36.37億港元、34.78億港元、31.28億港元。值得關注的是，新東方在線股價本月飆升4倍，獲北水凈買入10.98億港元。

凈賣出方面，中國移動遭北水賣出超27.03億港元，居凈賣出榜之首；美團-W、安踏體育居凈賣出前列，分別遭凈賣出11.64億港元、4.81億港元。

比亞迪：6月新能源汽車銷量134036輛

比亞迪6月新能源汽車銷量超13萬輛，單季銷量再創歷史新高，且已連續4個月銷量超10萬輛。公司上半年累計銷量64.13萬輛，已超過去年全年新能源汽車銷量總和(60.37萬輛)。

三家造車新勢力公布6月交付「成績單」

6月，小鵬汽車總交付15295臺，同比增長133%。其中，P7交付8045臺，P5交付5598臺，G3系列交付1652臺。第二季度小鵬汽車累計交付34422臺。今年1-6月累計交付68983臺，是去年同期累計交付量的2.2倍。

理想汽車6月交付13024臺理想ONE，同比增長68.9%。第二季度累計交付28687臺，同比增長63.2%。自交付以來，理想ONE累計交付量已達184491臺。

蔚來于2022年6月交付12961輛汽車，同比大幅增長60.3%。有關交付包括8612輛高端智能電動SUV，其中包括1684輛ES8、5100輛ES6、1828輛EC6，以及4349輛ET7（公司的高端智能電動旗艦轎車）。

贛鋒鋰業：因并購江特電機期間買入該公司股票被立案

贛鋒鋰業公告，于2022年7月1日收到中國證監會《立案告知書》，因涉嫌A股某上市公司股票二級市場內幕交易，根據《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規，中國證監會于2022年1月24日決定對公司立案。上述事項不會對公司的正常生產經營活動產生影響。

互聯互通下的ETF交易將于今日正式開始

根據相關安排，互聯互通下的ETF交易將于2022年7月4日（周一）開始。北向方面，此番83只北向合資格ETF納入初始名單后，北向陸股通標的將變為同時涵蓋股票和ETF，豐富了互聯互通標的種類；南向方面，港股通此番納入4只港股ETF，也進一步豐富了南向港股通標的種類。

今日關注

關鍵詞：美股因獨立日假期休市；金融壹賬通上市

事件方面，內地與香港股票市場交易互聯互通機制下的ETF交易周一開始。

新股方面，$涂鴉智能-W(02391.HK)$公布中簽結果，$金融壹賬通(06638.HK)$上市。

牛牛晨讀：

看透最傻的事，敬而遠之，但始終對基本的道德和健全的常識孜孜以求。

——芒格

編輯/new

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