鍋圈掛牌港交所市值165億港元，茅臺、恒順醋業有投資

時間：2023-11-02 18:58:01來源：zyn欄目：餐飲美食新聞閱讀：

　北京時間11月2日早間，鍋圈食品（上海）股份有限公司（簡稱“鍋圈”）正式在香港聯合交易所主板掛牌上市，股票代碼為“02517.HK”，發售價定為5.98港元/股。早間開盤后最高漲幅1.67%，截至發稿前報6.02港元/股，總市值為165億港元。鍋圈擬全球發售6880.82萬股，其中香港發售占10%，國際發售占90%，兩部分均獲超額認購。

　　按發售價計算，鍋圈擬通過全球發售收取所得款項凈額約3.57億港元，約40.0%用于通過提高產能及效率以增強供應鏈能力；約40.0%將用于開設及經營鍋圈自營店——鍋圈計劃于2024年及2025年每年開設約20~25間自營門店；約10.0%將用于建立產品研發中心以及升級和購買相關設備；約10.0%用作營運資金及作一般公司用途。

　　鍋圈成立于2017年，是中國領先的一站式在家吃飯餐食產品品牌，提供即食、即熱、即煮和即配食材，于今年4月初向港交所遞交上市招股書，正式開啟上市進程。最新數據顯示，截至2023年10月11日，鍋圈已經構建起了由10025家品牌門店形成的零售終端網絡。截至2023年4月30日，鍋圈的注冊會員數量達到了2240萬。

　　根據港交所公告，鍋圈匯聚了恒順醋業、欣鑫、錦鼎資本、COFCO Capital Fund等基石投資者，已認購合共3700.28萬股發售股份，相當于緊隨全球發售完成后本公司已發行股本總額的約1.35%及全球發售項下的發售股份數目約53.78%（任何超額配股權獲行使前）。假設超額配股權已獲悉數行使，上述基石投資者將分別占鍋圈已發行股本的概約0.31%、0.17%、0.48%、0.39%。

　　在股東構成方面，截至最后實際可行日期，鍋圈創始人、董事長、執行董事兼首席執行官楊明超，鍋圈聯合創始人、執行董事兼執行副總裁孟先進及鍋圈控股股東之一李欣華根據彼等之間的一致行動人士協議，共同于已發行股本總額中擁有約33.01%權益。楊明超及一致行動人士間接于鍋圈的已發行股本總額中共擁有約48.64%權益。此外，天圖基金、三全食品、茅臺基金、招銀國際等也位列鍋圈的機構股東名單。

　　截至2023年4月30日，鍋圈的產品組合包括八大類別：火鍋產品、燒烤產品、飲料、一人食、即烹餐包、生鮮食品、西餐和零食等合共710個SKU。根據招股書，火鍋產品（肉類、丸類、火鍋底料等）是鍋圈的收入支柱，2020~2022年及2023年前四個月，火鍋產品收入占總收入的81.9%、79.7%、75.8%、74.8%，而同期燒烤產品收入占總收入5.8%、7.6%、10.1%、12.3%，反映出鍋圈正逐步降低對火鍋產品依賴。

　　在財務業績方面，今年前四個月，鍋圈實現收入20.78億元，同比下滑3.8%，錄得凈利潤1.2億元，同比扭虧為盈。2020~2022年，受益于在家吃飯產品及相關產品銷售的明顯增長，鍋圈總收益分別為29.647億元、39.578億元、71.735億元，同比增幅分別為33.5%、81.2%。因人力增長及對加盟商進行的推廣活動中投入資源，以支持其門店網絡擴張及建立品牌知名度，鍋圈于2020、2021年內分別錄得虧損0.43億元、虧損4.61億元。2022年，伴隨廣告和推廣開支下降，鍋圈實現盈利，錄得利潤人民幣2.41億元，不過暫未攤平前兩年的虧損。

　　鍋圈食品董事長楊明超表示：“對鍋圈食品而言，實現港股IPO不僅是里程碑的鑄就，也意味著公司走向了更廣闊的發展平臺。我們將以本次上市為契機，繼續深化全渠道銷售網絡，不斷拓展業務覆蓋面，在保障食品安全的同時，持續提升整體運營效率及收入，進一步鞏固我們的市場領導地位，以期為股東和廣大投資者帶來長期可持續的回報。”

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