廣州天賜高新材料股份有限公司關于2023年第一季度可轉換公司債券轉股情況公告

時間：2023-04-04 16:40:53來源：food欄目：餐飲美食新聞閱讀：

證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料公告編號：2023-027

轉債代碼：127073 轉債簡稱：天賜轉債

廣州天賜高新材料股份有限公司

關于2023年第一季度可轉換公司債券轉股情況公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

● 證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料

● 債券代碼：127073 債券簡稱：天賜轉債

● 轉股價格：48.82元/股

● 轉股期限：2023年3月29日至2027年9月22日

根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的有關規定，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱：公司）就2023年第一季度可轉換公司債券轉股情況及公司股本變動情況公告如下：

一、可轉換公司債券發行上市情況

（一）可轉換公司債券發行情況

經中國證監會《關于核準廣州天賜高新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]1883號文）核準，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱：公司）于2022年9月23日公開發行了34,105,000張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額34.1050億元。扣除各項發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣3,395,079,452.82元。致同會計師事務所（特殊普通合伙）已對前述募集資金凈額進行驗證，并出具了致同驗字（2022）第 110C000572 號《驗資報告》。

（二）可轉換公司債券上市情況

經深圳證券交易所“深證上[2022]999號”文同意，公司本次發行的34,105,000張可轉換公司債券已于2022年10月27日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“天賜轉債”，債券代碼“127073”。

（三）可轉換公司債券轉股期限

根據《廣州天賜高新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的相關規定，公司本次發行的“天賜轉債”轉股期自可轉債發行結束之日滿六個月后的第一個交易日（2023年3月29日）起至可轉債到期日（2027年9月22日）止。

（四）可轉債轉股價格調整情況

公司本次發行的“天賜轉債”的初始轉股價格為48.82元/股，截至本公告披露日， “天賜轉債”轉股價格未發生變化。

二、可轉債轉股及股份變動情況

2023年第一季度，“天賜轉債”因轉股減少112,200元（1,122張），轉股數量為2,273股。截至2023年3月31日，“天賜轉債”剩余可轉債余額為3,410,387,800元（34,103,878張）。

2023年第一季度，公司股份變動情況如下：

■

三、其他

投資者如需了解“天賜轉債”的其他相關內容，請查閱公司于2022年9月21日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《廣州天賜高新材料股份有限公司發行可轉換公司債券募集說明書》。