秦玉鳴：2019中國冷鏈物流百強企業分析報告

來源/中物聯冷鏈委（ID：lenglian_56）

作者/中物聯冷鏈委

8月7日，在第十二屆全球食品冷鏈峰會中國冷鏈百強發展論壇上，中物聯冷鏈委秘書長秦玉鳴做了中國冷鏈物流百強企業分析報告解讀。現對報告內容進行整理發布。

01

百強概況：多元發展，專精深化在2019年中國冷鏈物流百強企業中，民營企業有71家，國營企業有13家，外資企業有1家，合資企業有9家，港澳臺資企業有2家，其他企業有4家。民營企業仍是冷鏈物流百強企業的主要組成部分，體現出了整體環境的市場競爭性，同時也在一定程度上反映出了冷鏈物流行業的開放性。新晉與跌出的冷鏈物流百強企業分布于各個名次階段，但主要集中于1-10名和61-100名，百強波動較大的原因主要有：（1）冷鏈行業競爭激烈，仍處在小組賽階段，企業更多的是博弈與競爭，未形成高效協同整合的新局面；（2）部分企業客戶穩定性較弱、黏性較低，業務單一、賦能性差的企業逐漸被市場淘汰；（3）隨著進出口食品貿易發展提速，跨境冷鏈物流需求快速增長，部分企業跨境冷鏈業務發展迅猛；（4）隨著客戶對冷鏈物流服務要求的越來越高，部分企業開始通過科技賦能，升級優化冷鏈相關系統，提升企業信息化互聯水平，逐步建立企業技術核心競爭力；（5）部分企業未能按時提交財務報表及審計報告。

02

經營績效：穩速增長，頭部集中近5年來冷鏈業務發展迅速，百強營收規模不斷擴大，年復合增長率達29.96%。2019年百強企業冷鏈業務營業收入合計達549.76億元，同比增長38.05%；占2019年冷鏈物流市場規模的16.21%，百強市場占有率相較于2016年的9.22%、2017的10.19%、2018年的13.79%逐年增長，冷鏈市場集中度不斷提高。2019年冷鏈物流百強企業入圍門檻營收為8961萬元，較上年提高2210萬元，漲幅達到32.74%。除2016年受經濟形勢影響入圍門檻營收有所回落外，其余年份冷鏈物流百強企業入圍門檻保持逐年上升，表明冷鏈物流企業競爭越來越激烈，同時整體冷鏈物流企業不斷發展壯大，企業營收水平逐年提升。

03

分布情況：華東領跑，齊頭并進按區域入圍企業數量排序：華東＞華北＞華中＞華南＞東北＞西南＞西北，華東區域入圍企業數量最多，是冷鏈物流最為集中的區域。按區域百強企業營收排序：華東＞華南＞華北＞華中＞東北＞西南＞西北，華東入圍企業總營收最高，占百強總營收的比例為51.3%，2018年這一數據為44.2%，華東區域性優勢進一步顯現；東北區域排名較上年進步一位，區域整體行業營收能力提升較為顯著；按區域百強營收均值排序：華南＞華東＞華北＞華中＞西南＞東北＞西北，華南入圍企業平均營收最高；華北區域排名較上年靠前一位，企業營收水平進一步提升。

04

冷鏈資源：貼近終端，綜合賦能冷鏈物流百強企業冷藏車資源方面顯示，近5年來百強冷藏車總量逐年攀升。2019年百強投入使用的冷藏車共計120508輛，較上年增長6.7%，約占全國冷藏車保有量的56.13%。與上年數據相比，百強自有車輛減少，外協車輛增加，根據調研結果顯示，一方面是在國家政策影響下，企業在2019年淘汰了一批國三車輛，并逐步補充國五、國六冷藏車；另一方面由于行業競爭加劇，企業對資源投入更為謹慎，更多通過外協車輛來進行運力的補充。同時由于城配、宅配等業務增加，企業偏向于購置輕型、中型冷藏車。2019年百強冷鏈運輸平均月公里數為10094.68公里/車/月，與上年相比增長19.63%，表明企業運輸效率進一步提升。冷鏈物流百強企業冷庫資源方面顯示，2019年投入使用的冷庫共約1685萬噸（折合約4213萬立方米），較去年百強增長19.93%，百強冷庫的配送型、園區型業務增長明顯，另外隨著跨境冷鏈的發展，保稅型冷庫需求快速增加。百強企業冷庫總量約占全國冷庫總容量的27.84%，與上年相比有小幅增長。截至2019年年底，我國冷庫總量達到6052.5萬噸（折合約1.51億立方米）。在今年的峰會上，秦玉鳴秘書長在做了中國冷鏈物流百強分析之后，還增加了百強說環節，與百強TOP企業進行深度溝通，共探高速發展提升之道，更多詳細信息，請關注中物聯冷鏈委微信公眾號。附2019中國冷鏈物流百強企業名單

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