3400億市場，僅1%生鮮電商盈利，冷鏈物流你怎么了？

時間：2024-10-04 16:46:16來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

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第1374期

“

隨著快遞巨頭、倉儲服務公司、綜合供應鏈提供商等入局，生鮮電商的快速發展，近3400億市場規模的冷鏈市場保持高于20%的速度增長，然后全國4000多家生鮮電商僅有1%盈利，這背后的冷鏈物流究竟遇到了哪些問題？

”

演講 | 周曙（上海廣德物流創始人）

作者 | 賈藝超（運聯傳媒記者）

編輯 | ZERO

圖：上海廣德物流創始人周曙

冷鏈是以冷凍工藝為基礎、制冷技術為手段，使冷鏈物品從生產、流通、銷售到消費者的各個環節中始終處于規定的溫度環境下，以保證冷鏈物品質量，減少冷鏈物品損耗的物流活動。2016年，冷鏈行業的市場規模達到3400億元。

說到冷鏈的貨品，大家能想到的都是食品、藥品，其實工業品、化工冷鏈、電子產品冷鏈、社會冷鏈等等也是一個很大的市場，這些工業級的冷鏈很少出現在報道上，它的專業度非常高。

比如說電子芯片運輸，它的溫度要控制的很好，蘇州有一家冷鏈公司就是完全不做食品藥品的，只做電子產品，比如送蘇州各大園區的芯片，毛利非常高，競爭比我們小多了。

冷鏈基本上95%都來自于食品跟藥品，這當中又絕大多數來自于食品，所以通常我們講的冷鏈都是講的食品，所以我接下來要講的也是以食品冷鏈為主。

壹

中國冷鏈的現狀

冷鏈食品物流行業主要的分類可以分為果蔬、肉類、水產、奶制品，這是四個大門類，冷飲、速凍米面和其他相對較少。

◆在分類上，冷鏈行業可以有這么幾個分類。

☉中國冷鏈整體的利潤率沒有想象中那么高。普貨現在“殺”成這樣，大家都認為冷鏈應該比普貨好一點，其實冷鏈“殺”的也很厲害。

如果匹配的很好，資產利用率很高，那它的毛利真的很高，但當你擴張時，資產利用率下降，利潤率下滑的速度也會快很多。

在發達國家已經經歷了腥風血雨的這個時代，所以它到現在為止是慢慢回升了，我們研究日本跟美國的冷鏈比較多，美國的冷鏈經過七八十年代的激烈競爭，2000年以后各個環節已經是穩定下來了。

☉損耗率高。因為發達國家的市場已經經過了競爭無序的時代，所以它的損耗率已經控制的非常好了，是因為整個鏈條的共同優化達到損耗率的下降，而中國這個問題還是很嚴重，25%這個數字不是很準確，在水產等高價值行業不會很高，但是在果蔬行業損耗率要比這個數字更高一點。

☉行業集中程度不高。從表中可以看到，百強企業營業總額不足市場規模的10%。

但是也有好的一面，比如在硬件設施上近年來的發展是很快的。據數據顯示，冷鏈倉庫的總數達到4200萬個，其中在華東地區，上海的總量要比華東地區其他城市的總和還要多，所以上海的冷庫競爭程度是很高的。

在冷藏車方面，到2016年為止已經達到11.5萬輛。

隨著國家法律法規的規定，各城市要求的提升，消費者對于冷鏈食品的重視，用棉被車送貨已經不再被允許，可打可不打冷的必須打冷，全程追溯的設備價格下降，使得追溯的成本下降，帶來冷藏車的使用率提高了。

這個數字是可以同步反映行業的增長速度的，整個冷鏈行業的增長速度在20%左右，在整個國民經濟當中屬于增長比較快的，應該是一個朝陽產業。

隨著電商在生鮮、食品大領域的持續運作，加上傳統食品供應鏈本身的優化，冷鏈的需求量還會加速上升，即使不能準確的達到行業預測的41%這樣的速度，但是增速應該不會比現在的20%低。

貳

機遇與痛點并存

存在于巨大的機會面前的是目前亟待解決的痛點，而且這些痛點還會越來越痛。

?第一，行業集中度不高。

本質上就是小散亂，所有物流行業基本上都會碰到這個問題，快遞行業還好一點，巨頭公司已經出來并逐一上市。冷鏈行業的門檻真不高，你買輛冷藏車能找到活兒，就進入這個行業了，但是提高很難。

從2011年三氯氰胺事件之后，政府鼓勵民間資本涌入，所以后來就來了很多小資本買了很多車、造了很多庫，行業本身的邊界擴大了，但是并沒有帶來集中度的提高，所以行業里面大公司很少，行業排名靠前的企業，他們的純本面的產值都不超過10億。

?第二，設施設備落后，技術水平低。

這個跟行業的集中度水平低有關系，因為集中度低所以不敢大力投入先進設備，因為它的利用效率上不來。

?第三，平均交易距離過長，效率不高。

這個跟訂單的碎片化、分散化有關系。

?第四，跨境流通規則不同。

這個是跟生鮮本身有關系，普通商品現在邊境檢查不太多，可是生鮮就不一樣，比如從江蘇運到上海來，邊境要審證，審證要換證，因為每個城市的政府要對本區域居民日常食品負責，因此要有一個審核動作。那么全中國這么多省審核的難度有多大？

?第五，勞動力供給下降，專業冷鏈人才缺乏。

這個是全行業甚至是全國都面臨的問題。這兩年相比從前有所緩解，以前基本沒有冷鏈這個專業，這兩年很多學校都開辦了冷鏈班。

?第六，3pl吞并，客戶每年都在壓價。

實際上我們出現過，同一條線，冷鏈的收費還不如普貨。

◆下面這個圖表就是根據我們公司的運作情況畫出的：

冷板車，是我們行業一種特型車，他是通過通電把車廂周圍的蓄冷板蓄足冷，第二天白天使用的時候是沒有燃油在供冷的，靠蓄冷板自動放冷來維持10個小時以內的溫度。

風冷車設想一下就是車廂內有一個空調一樣的東西，一直在吹著風，它的價格比冷板車稍便宜一點。

冷鏈行業是按貨值取費的收費方式，大家可以看一下，從裝載的貨值來說，冷板車到了3月份之后旺季的時候，貨值價值是很大的，到了9、10月以后就歸零了。

相比之下我們可以看到普貨車很穩定，全年基本上在150萬左右。這條藍色線就悲催了，風冷車全年貨值始終在100萬不到這個范圍內，如果取費率同樣的話，大家可看到投風冷車的回報豈不是還不如普貨車。

這個圖表不一定有代表意義，只是拿我們公司舉了一個例子，因為我們是三個溫度區間都送的，我們是全家便利店上海最大的冷鏈服務商，便利店是三個溫區都有的，所以這三種型號的車都要上。我們采集這一部分數據供大家做個參考。

這個市場本身是快速增長的，所以行業里面的機會也是非常多的，尤其對于新進入者來說做出一個小的規模，想要生存并不難。

1）冷鏈物流市場仍將保持快速增長

好在國內自貿區試點擴大，進口生鮮品類和數量大幅上升；APEC后亞太自貿區加快國內冷鏈服務的國際化對接，國內人均消費力提升，農村市場需求激活，以及農產品進城、出國，將進一步刺激冷鏈的發展。

同時對生鮮食品品質要求提高，對冷鏈標準認知加強，國內法規和監管措施進一步完善，國家政策出臺；

2）互聯網+冷鏈物流將繼續發力

冷鏈和互聯網的結合點在生鮮電商，市場規模從無到有，今年應該有1600億左右，短短幾年時間增長速度是非常快的。

冷鏈+互聯網的不斷融合，原有的產業機構和供應鏈將被重塑，必將釋放新的冷鏈商機，誰能抓住機遇，誰就有可能脫穎而出。

“互聯網+冷鏈物流” 通過大數據分析技術，對供應鏈網絡和資源進行優化和規劃，供應鏈成本可預測、可計算、可分析、可控制，可降低物流成本，提高物流運作效率，冷鏈行業在這階段的還是在探索階段。

3）資本將進一步向冷鏈市場流動

我們市面上看到的報道很多是說生鮮電商的切入，實際上潛伏在水面下的除了制造商直接切入、傳統物流商切入、電商切入外，貿易商(生鮮進口貿易的貿易商和貨代等)、制冷設備商已經高調進入冷鏈物流行業。

隨著第三方冷鏈、生鮮電商、冷鏈園區、冷藏設施等細分成為投資熱點，資本的介入和驅動力度日益加強，將有更多國內外企業攜資本的優勢跨界進入冷鏈物流市場。

4）冷庫基建持續升級

這是典型的重資本的投入，冷庫的造價大家可以有一個大概的概念，普庫是1700元/㎡，冷庫平地造是4000-5000元/㎡，冷庫普通倉庫改造在1500-2000元/㎡，如果是像國外的第三代20米高的冷庫，直接拿冷庫板做外墻，這個造價更高，大概要6000-6500/㎡。新增需求則主要通過提高單產和減少損耗解決。

5）冷鏈服務形態日益完善為冷鏈配送鋪平道路

隨著整個物流行業技術水平的提高，現在冷鏈行業里面的公司想做一些創新，他們的工具、技術比以前豐富的多。

傳統圍繞運輸展開的服務，如冷鏈干線運輸、冷庫、冷鏈宅配等冷鏈包裝產業、冷鏈認證服務(產品溯源、供應商等級評定)、生鮮產品交易中心建設、IT技術商(全程質量監控、如溫度、濕度等)全產業鏈構建正在形成。

6）進口生鮮和生鮮電商帶來的市場機會

中高端生鮮需求將推動生鮮電商的發展，同時跨境進口生鮮需求量快速增長，更小批量、更多頻次、更快速度、更新鮮品質的需求將大幅度增加，給冷鏈零擔和冷鏈宅配帶來新的市場機會。

廣德物流是國內最早一批從事冷鏈行業的企業，今年以來我們給自己換了個定位，叫做冷鏈食品服務商，準備從原來3400億的冷鏈市場進入萬億級的泛食品供應鏈市場，目前在針對餐飲店、零售店等的供應鏈協同中探索出廣福來-鮮掌柜產品，針對冷鏈城市共配服務探索出廣德-鮮達達等產品，以此來滿足支撐中國新零售、新餐飲發展對于后端供應鏈的需求。

叁

資本在冷鏈行業的動作

快遞巨頭、倉儲服務公司、綜合供應鏈提供商等開始在冷鏈領域尋找合適的標的。

目前市場上的菜鳥、順豐、京東、安鮮達、盒馬鮮生，這些都是to c 的，to c 的冷鏈原來都是附屬于生鮮電商公司，現在安鮮達從易果生鮮里面單列出來，是真正的 to c 冷鏈的物流冷鏈服務公司。

據數據顯示，全國4000多家生鮮電商企業中，只有1%實現了盈利，全國4000家生鮮電商，7%巨虧，88%略虧，4%持平。

◆為什么生鮮電商的效率沒有像普貨電商的效率那樣？

比如說服裝電商，一下就把線下店打的哭爹喊娘，為什么生鮮電商沒有把社區的生鮮店置于這種地步？

一方面冷鏈成本一般在每單客單價的40%是真的，這兩年有所下降，有統計顯示現在做的最好的是易果生鮮，每一客單價的冷鏈配送成本降到了30%左右。

另一方面，因為線下的生鮮的老的傳統的流通渠道，效率已經非常高了，傳統的從批發到二批到街邊大家看到的生鮮店，前面說道全產業損耗是沒有進入零售端的，當他進到批發老板的口袋里的時候，他們往下的效率是很高的，基本上低于10%，可是生鮮電商自己的損耗率都控制不到10%，所以效率反而輸給了線下，你怎么干的過線下店？

現在很多公司越來越精道了，他們的損耗率慢慢在下降，面對著線下本來就不高的損耗率，這一關是很難突破的。

現在許多PE/VC 等財務投資者更關注的是能夠在技術上投資的冷鏈投資機會，這些主要還是那些平臺型的、技術驅動型的創業機構。

冷鏈投資只是物流中的一角，對于未來的物流發展，資本怎么看呢？本周五上海物流+邀請了鐘鼎創投創始合伙人，讓我們來聽聽他來聊賴投資人哪些事兒！

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