冷鏈物流專題

時間：2024-08-23 11:19:00來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

一、冷鏈物流的定義和應用范圍

冷鏈物流一般指為保證產品品質和效能以及減少運輸損耗，在生產、運輸、銷售及消費的全鏈路環節，使貨物始終處于規定的低溫環境下的供應鏈模式。

冷鏈物流需求較大的領域包括初級農產品（蔬菜、水果、水產品、肉制品、蛋奶等）、加工食品（速凍、冷飲、乳制品等）和醫藥（藥品、疫苗）等特殊商品。

二、冷鏈物流在物流產品中的位置

冷鏈物流本在所有的物流產品里面都客觀存在。只是因為他在包裝和儲存上的特殊性，才使得這個概念被單獨拎出來，當然從工商層面客觀上這個行業也相對獨立。

實際上，我個人認為物流產品的本質分類維度應該是票均重和平均運輸距離。比如我們講快遞、快運、大票零擔、整車，這些產品都是有明確的票均重界限的。又講城配、國際物流，這些產品是有明確地平均運輸距離界限的。

為什么強調票均重和平均運輸距離在物流產品分類中的重要性，而不是講冷鏈還是普貨，飛機還是公鐵？因為物流產品商業層面的規模效應是從貨量規模和網絡規模這兩個維度綜合產生的，而支配貨量規模和網絡規模定量定性的內在變量參數，是物的大小和運輸的距離。對物流產品的分類，應當抓住能夠支配其外在商業規律的內在變量參數。所以我說，如果一定要對物流產品的分類做一個唯一標準，那就是票均重加平均運輸距離，其他一切因素，都要排除。當我們在試圖對物流產品內在規律進行專業層面的分析時，不要搞太多概念干擾視聽，影響判斷能力。

好比說快遞，泡沫箱裝著幾個冰排走貨，是不是冷鏈，我認為是。首先他冷，其次他完成了物品轉移。再說海運，集裝箱海運用冷柜拖著冷貨走，干箱拖著普貨走，作為一個物流產品，他分不分冷熱？并不分。那他有沒有冷鏈的功能？當然有。那怎么定義這個冷鏈業務的概念？是快遞冷鏈？是快運冷鏈？是海運還是鐵路冷鏈？這個概念講不清楚。

雖然冷鏈在所有的物流產品里面都存在，但是冷鏈天然具有零擔（專線）屬性，從整個供應鏈上來說，未來冷鏈會和零擔物流和城配的網絡合并再升級（當下快遞也吃掉了田間地頭很大一部分冷鏈市場）。

冷鏈物流是一個供應鏈層面的概念細分，而不是物流產品層面的。這個概念我相信不久的將來就會得到驗證，時間節點大概是三年以后五年以內。

三、冷鏈物流的重要性

從國家層面看，建設冷鏈物流的一方面可以保證滿足一定消費需求的情況下減少水果種植面積，增加主糧種植面積。另一方面，冷鏈設施設備的建設可以延長主糧戰略儲備循環周期。這兩者都關系到糧食自主和糧食安全。而糧食自主和糧食安全的重要性，就不必多說。

從市場角度來看，生鮮零售市場規模龐大，五萬億生鮮零售市場依賴冷鏈物流的發展。而生鮮本身高頻剛需的特性，又決定了這對于決戰商流霸主至關重要，這也是很多人一直詬病的巨頭們不愿意放過蘿卜白菜生意的根本原因。在某種程度上，得生鮮市場者得終端，得終端者得零售天下。回到冷鏈：得冷鏈者得生鮮，得生鮮者得零售天下。

另外還有醫藥的需求，這個市場雖然整體規模有限，但是單點利潤巨大，不可忽視。

四、冷鏈物流的發展情況

中國冷鏈還處于非常初級的發展階段，具體表現在以下幾個方面的矛盾：

4.1 冷鏈流通率低：

中國的冷鏈流通率現在不到30%，與歐美日發達國家95%以上的水平，有數倍的差距，當下6000億的市場背后至少是一個2萬億級的潛在市場，廣大甲方客戶的需求并沒有得到滿足。

4.2 行業集中度低：

百強企業收入占比持續上升，仍處于較低水平，市場份額較為分散，集中度較低。近5年冷鏈市場集中度呈現逐年增長的態勢，CR100從2017年的10.19%增長到2021年的22.16%。百強企業中頭部集聚效應進一步提升，2020年Top5、Top10、Top30、Top50營業收入占Top100的比例分別為36.91%、58.95%、81.69%、89.47%，企業平均規模分別為51.28億元、40.95億元、18.92億元、6.22億元；而冷鏈物流重點企業后50名的營收只占重點總營收的10.53%，企業平均規模1.46億元。行業整體市場集中度相較發達國家仍然較低，呈現散、小、雜的特點

4.3 成本高

人工成本：人員成本逐年快速上升、人員穩定性差、行業用工荒嚴重。

場地成本：場地租金逐年上升、利用率不高、永遠都是在加場地、換場地。

車線成本：車價穩重有降，但是存在車輛裝載率低、車輛效率低等問題。

損率高：由于產供銷渠道復雜，運輸環節過長，運輸線路規劃不合理以及在運輸、儲存的過程中保存方式不當，導致生鮮產品尤其是蔬菜、肉類、水果的貨損率高達30%，而美國的生鮮產品貨損率只有3%。

4.4 訂單碎片化的商流需求：

冷鏈物流日益呈現訂單碎片化趨勢，不拼車很難在干線發揮規模效應，拼車倉成本增加。訂單的碎片化其實是對物流的整合能力提出了更高的要求。

4.5 利潤率低的實際現狀：

中國目前的冷鏈利潤率只有8%左右，而歐美發達國家則達到了30%，還有20%的利潤空間待開發。

4.6 缺少整體規劃，資源錯配的重大問題：

以冷庫為例，當下冷庫的發展存在嚴重的資源錯配問題。在沒有研究商流演變和供應鏈模型演變的前提下，某些冷鏈需求的增長存在周期風險。因一波短期的紅利，而大量投入資源；一旦風口過去，再加上供給本身存在時滯，最終供給遠遠大于長期需求，租金下行壓力必然會加劇。同時“十四五規劃”下各區域建立更多的冷庫基礎設施，預計冷庫空置率會進一步上漲。

五、冷鏈玩家及其代表企業

六、冷鏈物流的網絡結構

冷鏈物流的網絡結構是典型的零擔加城配網絡，在干線是零擔，國內冷鏈零擔玩家中，有75%的為專線模式，主要線路城市為北京、上海、廣州、武漢等地。在消費端是城配。

零擔網絡是低層級多樞紐的網絡結構，城配根據商流發展的不同是單一層級或者多層級的單一樞紐輻射結構。兩張網絡共同組成了完整的供應鏈。

（多樞紐軸輻射模式圖-專線（大票零擔/冷鏈））

（單一軸輻射模式圖-城配社區團購三級倉配）

七、冷鏈物流的優勢和機會點

7.1政策支持大

2021年12月12日，國務院辦公廳印發《“十四五”冷鏈物流發展規劃》。這是我國第一份關于冷鏈物流領域的“五年規劃”，可見國家對于冷鏈物流的重視；同時，也預示著在新發展格局下，國家將以更大力度推動冷鏈物流發展。這讓更多玩家看到了冷鏈市場的機會，越來越多玩家入局。后續又出臺了多個政策文件貫徹落實十四五冷鏈物流發展規劃。

7.2品牌效應強，商流需求大

生鮮農產品天然具有低貨值的特征，所以單位體積（面積）能夠承擔的物流成本是有限的。從飽和競爭的零售角度來看，10元、20元左右的生鮮產品通常有 20%左右毛利率，也就是利潤只有1、2元。而電商件快遞件的平均履約成本極限基本在 4-5 元，倉配模式更是高達10元以上，這就直接導致商品價格升高。生鮮農產品無法充分滲透到線上，無法充分利用電商的訂單規模優勢進一步縮減成本。

生鮮電商之所以各路巨頭這些年燒了不少錢，雖然相當有可圈可點之處，但總被詬病是燒錢搶用戶、流氓商業，本質是沒有回答高性價比的物流模式問題。

八、冷鏈物流的劣勢和難點

8.1 生鮮貨值小

生鮮農產品天然貨值低，票均重。能夠承載的物流成本有限。

生鮮農產品冷鏈物流的最根本要求為高性價比。生鮮是電商行業的痛。傳統生鮮電商模式受制于履約模型的瓶頸，在過去 15 年的發展歷程中進展甚微。其矛盾主要集中在時效、用戶體驗、腐損、履約成本這些元素的平衡上。而基于生鮮產品本身客單價低的考慮，矛盾的主要方面是履約成本的控制。

8.2 基礎投資大

傳統倉儲和分撥、運輸、包裝等硬件成本已經不低，冷鏈的特殊要求又決定了冷鏈的基礎成本至少在普貨的3倍以上。

8.3 貨量規模有限

而普貨零擔市場規模約1.6萬億元，又被劃分為全網快運（1400億元）、區域網（3180億元）、大票零擔（11800億元）三類。萬億普貨零擔的貨量規模，都沒有充分支撐起規模效應，以冷鏈區區千億規模，想單獨支撐規模效應是很難的。

8.4 網絡規模效應難

我們上面已經分析了，冷鏈天然是零擔，既然是零擔，就要從零擔產品本身的特征去尋找冷鏈的特征。零擔天然網絡規模效應差。

零擔票均重大，天然網絡規模效應差，同時零擔網絡層級少，天然規模效應也差。冷鏈物流整體具有零擔網絡規模效應差的特征。

順豐冷鏈早在幾年前就試圖搭建全國冷鏈網絡，但燒了十幾億元后，又暫時放棄了全國網的布局。中通、韻達也開始將目光瞄向冷鏈市場，試圖將加盟制快遞的成功復制到冷鏈市場。不到兩年的時間內，中通冷鏈已實現全網建立省級管理中心26個，分撥中心28個，干線雙溫運輸車輛145臺，加盟網點280余個，服務覆蓋城市超過180個。目前，順豐冷鏈業務主要是以區域項目為主，區域與區域之間的聯動較少，并沒有建立起全國性的網絡。

九、冷鏈物流未來的發展方向

9.1普冷一體化

冷鏈物流單獨成網可能性幾乎沒有，必須和零擔網絡合并，才能在貨量規模和網絡結構上達到規模效應。

9.2網絡扁平化

農產品天然經不起快遞網絡過多的分撥周轉，因為這勢必造成貨損。但是整車運輸又不能滿足商流層面碎片化、即時消費的需求。所以冷鏈的網絡必快遞網絡扁平，比整車要略微立體。更接近零擔專線的網絡結構。

9.3單元化、自動化、數字化

單元化冷鏈物流是一種倉配一體、普冷混搭的物流模式。單元化冷鏈物流從冷鏈物流中的“物”入手，采用一定的冷鏈單元化器具對物品的存儲和操作進行規范，并在一定范圍內保持其物理形態和信息的穩定，從而讓千奇百怪的物流作業對象變成標準的、規范的單元，極大地方便了物流的系統作業，從而提高效率，降低成本。之后是自動化和數字化進程。

作者簡介

劉小召

13127701898

上海蜂飛飛物流設備有限公司總經理

華中農業大學農業碩士，中共黨員，零售、農業、物流、設備四棲履歷，從供應到零售，最終從設備入手沉淀深耕流通環節。

個人職業生涯命題：從冷鏈單元化，到第四次經濟全球化革命。

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