2021年中國冷鏈物流行業產業鏈上中下游市場及企業剖析

時間：2024-06-07 18:55:46來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

中商情報網訊：冷鏈物流是指某些食品原料、經過加工的食品或半成品、特殊的生物制品和藥品在經過收購、加工、滅活后，在產品加工、貯藏、運輸、分銷和零售、使用過程中，其各個環節始終處于產品所必需的特定低溫環境下，減少損耗，防止污染和變質，以保證產品食品安全、生物安全、藥品安全的特殊供應鏈系統。

國家發改委4月7日消息，為做好“十四五”冷鏈物流發展規劃編制和相關政策研究工作，4月2日下午，國家發改委經貿司副司長張江波主持召開專家座談會，圍繞“十四五”時期冷鏈物流發展現狀與形勢、面臨的突出問題以及推動冷鏈物流高質量發展的總體思路、重點任務等進行交流討論，并就研究編制“十四五”冷鏈物流發展規劃聽取有關行業專家意見建議。隨著國家不斷出臺冷鏈物流的利好政策，我國冷鏈物流行業也有了新的展望。

一、產業鏈

冷鏈物流是指物品在生產、倉儲或運輸和銷售過程中，一直到消費前的各個環節中始終處于產品規定的最佳低溫環境下，才能保證食品質量，減少食品損耗的一項系統工程。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.冷鏈物流技術

隨著冷鏈物流技術的快速發展與升級，在冷鏈物流中的應用會逐步加快，為冷鏈物流業的健康發展提供源源不斷的動力支持，同時也提升食品安全保障能力和冷鏈物流效率，更好地滿足居民的冷鏈消費需求。由于冷藏食品在流通中因時間—溫度的經歷而引起的品質降低的累積和不可逆性，因此對不同的產品品種和不同的品質要求都有相應的產品控制和儲藏時間的技術經濟指標。具體如下圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

2.冷庫建設

從冷庫建設規模來看，在2015年國家層面提出實施城鄉冷鏈物流基礎設施補短板的要求后，我國冷鏈基礎設施建設加快推進。國家商務部數據顯示，2019年全國冷庫總量約6053萬噸，新增庫容814.5萬噸，同比增長15.6%。中商產業研究院預測，2021年我國冷庫總量可達7322萬噸。

數據來源：商務部、中商產業研究院整理

3.冷藏車

冷藏車是指用來維持冷凍或保鮮的貨物溫度的封閉式廂式運輸車，冷藏車是裝有制冷機組的制冷裝置和聚氨酯隔熱廂的冷藏專用運輸汽車，冷藏車可以按生產廠家、底盤承載能力、車廂型式來分類。中物聯冷鏈委數據顯示，2019年全國冷藏車保有量為21.47萬輛，較2018年增長3.47萬輛，同比增長19.28%。主要是受到“運豬”改“運肉”政策調整，導致冷鏈肉掛車市場銷量大幅上升。

數據來源：中物聯冷鏈委、中商產業研究院整理

4.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.市場規模

我國城鎮化進程還在加速，中產階級還在擴增，消費者的食品安全意識也在不斷提升，京津冀地區、粵港澳大灣區等區域合作步伐在加快，并且生鮮電商帶動的國內農產品、冷鏈食品的產地、加工地和消費市場重塑，冷鏈需求正在快速增加。數據顯示，2019年，我國冷鏈物流行業的市場規模約3391億元，比2018年增長505.2億元，同比增長17.5%。據中商產業研究院預測，到2021年，我國冷鏈物流行業市場規模將突破4117億元。

數據來源：中物冷鏈委、中商產業研究院整理

2.市場細分

我國冷鏈物流市場一方面由食品冷鏈、醫藥冷鏈需求增長所驅動，另一方面受政策的持續支持，市場前景廣闊。冷鏈物流屬于綜合性行業，其中冷鏈運輸、冷鏈倉儲和其他服務（庫內操作、打包和貼標等服務）分別占比約40%、30%和30%。

數據來源：中物冷鏈委、中商產業研究院整理

3.運輸結構

由于冷藏冷凍類物品的時效性要求冷鏈各環節具有更高的組織協調性，所以，冷藏冷凍類物品冷鏈的運作始終是和能耗成本相關聯的，有效控制運作成本與冷藏冷凍類物品冷鏈的發展密切相關。根據中物聯冷鏈委數據，2019年公路冷鏈運輸主要貨物運輸量為20880萬噸，占比達到889.7%；鐵路冷鏈運輸主要貨物運輸量為232萬噸，海運冷鏈運輸主要貨物運輸量為1881萬噸，航空冷鏈運輸主要貨物運輸量為278萬噸。

數據來源：中物冷鏈委、中商產業研究院整理

4.需求情況

中物聯冷鏈委通過對水果、蔬菜、肉類、水產品、乳制品和速凍食品這六大類食品的年產量進行統計，并結合各品類的冷鏈流通率，測算2019年我國食品冷鏈物流需求總量約為2.33億噸，比2018年增長4439萬噸，同比增長23.52%。中商產業研究院預測，2021年我國冷鏈物流需求量可達3.02億噸。

數據來源：中物冷鏈委、中商產業研究院整理

水果冷鏈物流需求總量為5480.17萬噸，蔬菜冷鏈物流需求總量為6489.23萬噸，肉類冷鏈物流需求總量為4577.68萬噸，水產品冷鏈物流需求總量為3823.32萬噸，乳制品冷鏈物流需求總量為1658.83萬噸，速凍食品冷鏈物流需求總量為1279.42萬噸。

數據來源：中物冷鏈委、中商產業研究院整理

5.重點企業分析

資料來源：中物冷鏈委、中商產業研究院整理

四、下游分析

冷鏈物流可以分為食品冷鏈物流、醫藥用品冷鏈物流、化工品冷鏈物流等。冷鏈物流下游需求中以食品為主，食品又分為農產品、禽肉、乳制品等細分產品，根據《制冷技術》數據，食品冷鏈占冷鏈物流的比重接近90%，是冷鏈物流最主要的運用。

1.生鮮電商

隨著城鎮化發展和居民消費水平的不斷提升，人們對健康生活方式的追求意識逐漸加強，生鮮食品逐漸受到大眾青睞，而冷鏈物流作為生鮮產品的主要流通方式也相應受到重視，并且在短時間內得到快速發展；同時近幾年生鮮電商需求的爆發式增長，也進一步帶動了冷鏈物流行業的快速發展。數據顯示，2015-2019年中國生鮮電商交易規模保持在30%以上的高速增長水平，到2019年生鮮電商網絡交易規模達到2554.5億元。中商產業研究院預測，2021年我國生鮮電商零售交易額可達3619.5億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.醫藥冷鏈

醫藥冷鏈有望成為冷鏈物流未來發展中最為強勁的細分品類，藥品流通指藥品從出廠到醫療機構或零售藥店之間經歷的一系列運輸儲存環節。根據中物聯醫藥物流分會資料顯示，2019年中國醫藥冷鏈銷售總額約為3395.03億元，與2018年相比，同比增長20.09%，中商產業研究院預測，2021年我國醫藥冷鏈市場規模可達4530.95億元。

數據來源：中物冷鏈委、中商產業研究院整理

從細分產品占比來看，生物制品占比達到63.7%，其中疫苗占13.3%，血液制品占10.3%，其他40.1%。

數據來源：中物冷鏈委、中商產業研究院整理

更多資料請參考中商產業研究院發布的《中國冷鏈物流行業市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、十四五規劃、產業招商引資等服務。

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