12月20日，“贏商網大會暨『贏商網百強榜』研究成果發布”在上海舉辦。

由贏商網聯合中城研究院發起的『贏商網百強榜』正式發布：包含零售商業地產企業榜單、購物中心榜單、品牌榜單（中國領軍品牌榜），本篇為“2022年度新興品牌TOP100”。

疫情三年，有形和無形的隔離帶，切割著商業世界。

一方面，經濟下行，理性消費成為為數不多的共識，消費升級派亦不再盲從“越貴越好”、“見牌買單”；另一方面，原始流量戰熄火，唯GMV時代遠去，年輕用戶數和時長成了新致勝武器。

站在風口上的“躺贏者”少之又少，而以產品至上、渠道為王、品牌制勝的硬核玩家，撐起了《贏商網2022年度新興品牌TOP100》堅酷底殼。

現在，流動的信號重新閃爍。人潮的流動、商品的流動和觀念的流動，又一次改變著新興品牌誕生走紅、成長成熟的方式。

重新理解、認識新興品牌，正在成為一種剛需品。

本榜單測評維度主要包括：

1）成長力-考察新興品牌所在品類賽道的發展潛力及品牌門店拓展能力

評估指標：細分品類門店規模及同比增速、品牌門店規模及同比增速、品牌未來1-3年拓展計劃

2）承租力-評估新興品牌在同品類中的租金貢獻水平

評判指標：品牌門店已進駐城市等級、購物中心等級、入駐購物中心樓層

3）熱力值-衡量新興品牌受消費端及資本端的青睞程度

評判指標：品牌在主流搜索引擎/微博平臺/主流C端消費平臺的正向評論數及增速，以及品牌近2年融資情況等

一、玩家之變&業態之變

蟬聯者、落榜者、新秀者、上位者，是誰？

對比2021年可見，《贏商網2022年度新興品牌TOP100》共有16個品牌蟬聯上榜，數量較去年增加了2個。與之對應，有81個品牌遺憾落榜，或陷入疫情困境，或卷入資本退潮。

你方唱罷，我登場。《2022年度新興品牌TOP100》新秀品牌多達84個，TA們都是當下購物中心各品類炙手可熱的品牌，面孔新穎，朝氣蓬勃。

而從新興品牌榜躍上領軍品牌榜的M stand、霸王茶姬、瀘溪河桃酥，是霸氣外露的上位派。押注風口、拓店兇猛、門店搶眼、爆品頻出，以一道牢固護城河，傲立品類之巔。

·M stand：乘中國咖啡覺醒時代崛起，一店一設計，以“工業風”“性冷淡”“高級感”差異標簽殺出重圍，今年門店數已破200家。

·霸王茶姬：“東方新茶鋪”，今年新進入國內13個省級市場，加碼東南亞，以600+家全球門店體量成國風茶飲賽道頭部。

·瀘溪河桃酥：新中式烘焙佼佼者，“中點西做”和“西點中吃”，“桃酥”單品膾炙人口，全國直營門店已超300家。

零售硬骨頭“難啃”，餐飲高能新秀頻出

從業態來看，零售品牌數量減少，占比從41%降至37%，新入局者突圍難度大。反觀《2022年度中國領軍品牌TOP100》，領軍零售品牌數量有所增加。

餐飲品牌數量明顯增加，占比從41%升至47%，高能新秀為當下購物中心爭搶的“流量擔當”。

此外，兒童親子、文體娛、生活服務數量下降，占比從18%降至16%。能在“少數派”中殺出重圍的品牌，實力不容小覷。

二、蟬聯者&落榜者的反差群像

16個蟬聯者，堪稱新興品牌TOP100“尖子生”

16個蟬聯者，新興品牌TOP100“尖子生”——接連不斷的創新動作，讓TA們刷足存在感，保持高熱度；創立時間雖短，卻有著超群的拓店速度、業績增幅，成長力爆棚。

典型品牌如潮玩品牌TOP TOY，創立于2020年，不到3年已開設109家門店，其中夢工廠店7家、集合店102家，穩步拓至46座城市。

TOP TOY線上成績同樣不俗，今年雙11期間在電商平臺銷售總額超千萬，同比增長超412%，僅76分鐘即超去年雙11全周期成交額。撬動粉絲經濟的樂華盲盒、人氣頗高的酷洛米盲盒、聯名不斷的大力招財吊卡、瞄準國潮風口的“中國積木”……TOP TOY創意玩法所創造的新奇體驗總讓用戶樂意為其買單。

81個落榜者，主要分布于美妝、家居集合店、面館等失意品類

縱觀81個落榜者，典型失意品類分別為平價飾品、美妝、家居集合店、面館。掉隊的它們，各有各的難——品牌壁壘弱，遭新人搶食；創新動作慢，跟不上年輕人變化，淪為“見怪不怪”；流量見頂、資本降溫，拓店維艱等等。

值得注意的是，疫下“口紅指數”暴跌，美妝陣痛。去年上榜的美妝集合店ONLY WRITE、PERFUME BOX、眼妝品牌WOSADO等五個美妝玩家全部出局。平價派頹勢明顯，低價優勢、代工模式復制性強的TA們，陷入“流水的平替”窘境。

同品類典型蟬聯者VS落榜者對比

在同品類賽道中，典型蟬聯者VS落榜者的成長力、熱力值反差鏡像愈見明顯，折射著商業潮水之走向、品牌活法的迭代。

茶飲品類中，檸季PK椿風、野萃山。押注成癮性強的檸檬茶，輔以高性價比、跨界聯名等出圈營銷，檸季人氣居高不下，多輪資本加持下成立不到兩年開店超800家。

而同屬健康茶飲賽道，主打養生茶飲的椿風，產品停留在造詞、玩噱頭上，口味多遭吐槽，2022年拓店增速放緩；曾憑借分子果汁概念紅極一時的野萃山，年內拓店負增長，背后原因不乏定價過高、因虛假宣傳吃罰單等，品牌價值始終無法被大眾認可。

◎圖片來源：檸季官博

烘焙甜品賽道中，KUMO KUMO“對戰”墨茉點心局、虎頭局渣打餅行。去年大熱的烘焙寵兒，今年劇情急速反轉——虎頭局渣打餅行川渝門店全數關閉，墨茉點心局被傳裁員閉店。單店模型未打通、過度依賴資本、產品同質化等，是它們“高開低走”之要因。

相較之下，扎在芝士蛋糕品類的KUMO KUMO持續亮眼，年內完成Pre-A輪融資后高速拓店約15家，且新動作不斷：開出全國首家NFT概念店、魔都首家芝士空間主題店、與喜茶聯名推出黑糖波波芝士蛋糕等。

◎圖片來源：KUMO KUMO官微

在火鍋圈，周師兄重慶火鍋、行運打邊爐被“打入冷宮”。前者曾融資億元,高調攻入一線城市,并長期霸占大眾點評熱門榜，但2022年新店寥寥；后者去年吸金亮眼，憑港式風味火爆北京，但年內拓店滯緩，總門店數不足十家。

站在落寞者對面，慫重慶火鍋廠、楠火鍋依舊能打。據九毛九2022年中期財報，慫火鍋翻臺率從去年上半年2.2上升至今年同期2.4，同店銷售額增長18.7%，增長勢頭強勁；以市井風門店、正宗重慶風味為特色的楠火鍋拓店迅猛，今年1-10月新開店超200家。

◎圖片來源：慫重慶火鍋廠

粉面館品類中，和府小面小酒、馬記永蘭州牛肉面經歷賽道虛火后，因投資人“下注”收緊放緩拓店，還有繞不開同質化問題——用餐環境、免費續面的營銷手段、產品口感高度相近。

品牌韌性足、產品力過硬的“蟬聯者”——松鶴樓蘇式湯面，憑著“湯清不油、味鮮不膩、澆頭美味，種類繁多”的正宗蘇幫菜館口味逆勢突圍，目前全國門店達140家，較2022年初增加約60家。

◎圖片來源：松鶴樓蘇式湯面官微

潮流集合店品類中，成立4年、融資7輪的Bosie褪去光環，年內開店節奏變慢，拓店50家的計劃難達，創始人坦言“嘗到了過度追求銷量與規模的苦果”。

持續創新產品、保持渠道穩健，才是長期主義式勝利。蟬聯品牌delicates目前已開創150+版型面料白T，同時發起回收舊T活動，將舊衣制成包包、寵物墊等，踐行可持續理念，深化“白T品類專家”用戶心智；本土街頭潮牌Bossini.X聚焦亞文化，將涂鴉、街頭等潮流元素融入產品，年內煥新品牌形象，全新門店系統多地落店，新增門店20余家。

◎圖片來源：Delicates官微

三、新秀們的狂歡鏡像

在蟬聯者與落榜者的反差群像中，可見新興品牌通往領軍之路必備技能。而來自新秀們的狂歡鏡像，則是對流動名單的一種對沖與補充。

放下對一些熟悉品類的執念，丟掉對一些冷門品類的偏見，躍居《贏商網2022年度新興品牌TOP100》榜單的84個新秀，用實力說話，讓外界看見了商業的更多可能。

#上榜新秀“實力大揭秘”

高成長力：或押中熱門賽道，或沖出陰霾逆勢“拓店”

// “賽道火+拓店多”的拓荒牛：

據贏商云智庫調研分析，近一年國內200個商場首層業態調整動作中，新能源汽車仍是首選“補位者”。

雖蔚來與飛凡因拓店停滯、增速斷崖而落榜，但跑出了零跑汽車、極氪汽車兩匹新黑馬。零跑在榜單監測的樣本商場中落地門店已超120家，同比增幅近4成；而極氪門店則由去年不到20家增至超70家。

◎圖片來源：零跑汽車官博

幸運咖、比星咖啡平價style盡顯，前者門店約260家，其中今年新增mall店近20家；后者對標Manner，成立5個月開店42家，計劃三年內扎根江浙滬開出300店。

小眾潮牌風潮下，時尚潮流女裝chuu、indicia、KIRSH拓店加速。自2021年開出中國首店，目前chuu中國線下門店已超100家，僅今年3季度就在上海6店齊開。

// 非熱門賽道逆勢上榜者：

強“造血力”的愈欣書店，沖出實體書店關店陰霾，成了購物中心新“驚喜”。據悉，過去兩年時間里，其先后在全國新開十家。現有門店單店最高開業業績370萬元，門店單月業績最高業績150萬元。

高承租力：超7成門店落在商業一線、準一線城市，主攻中檔mall

拓店兇猛，是新興品牌外露的硬實力。而敢把店開進高線城市、中/高檔mall則代表了它們的高承租力，是品牌軟實力之側寫。

今年上榜的84個新秀，共有2293家mall門店收錄于贏商大數據。從這些不完全統計的樣本中，可明顯看到以下結論：

超7成門店落在商業一線、準一線城市，上海又是NO.1。一方面，這些城市有龐大且多樣的消費群體，及持續在線的消費力，是新興品牌誕生、躥紅的沃土；另一方面，于成長期品牌而言，朝規模化、資本化擴張的它們，扎在高線城市更易被市場看見。

中檔mall成了絕對主戰場，高檔、中高檔mall看點不少。2127家樣本門店（剔除無檔次標簽樣本）中，超1100家落在中檔mall，占比約53%。于新興品牌，這是租金成本最優解的結果——花中等的鋪租，最大化覆蓋目標客群。

當然，在單個mall引入的新興品牌門店數中，會發現一些更有意思的現象：引入超10家門店的項目，多為高檔、中高檔mall，且以萬象系組合為甚。

它們引入的新興品牌多為網紅餐飲，如Shake Shack、Blueglass Yogurt、TARENTUM萄木等。值得一提的是，云南風味檸檬茶麒麟大口茶半年開出20家直營店，門店形象進階至3.0版本——極具辨識度的綠瓦紅墻、國風氣息的店鋪開進了昆明恒隆廣場、昆明金鷹購物中心、昆明世紀金源購物中心等標桿項目。

此外，潮牌、運動裝亦是招商寵兒，chuu、KIRSH能見度頗高。

高熱力值：咖啡、香氛融資矚目，中式玩家與國際大牌同臺競技

新消費降溫，找錢不易。登上《2022年度新興品牌TOP100》的新秀品牌，卻貢獻不少年度融資大事件。

今年初誕生的比星咖啡，近日獲得前宇資本、峰毅遠達基金追加的天使+輪融資，這是其第二輪融資。漂洋而來的Tim Hortons則成功將Tims中國送進納斯達克，成為咖啡賽道近兩年跑出的最大上市公司。

再看香氛賽道，瑞士頂級小眾香氛品牌Byredo，2019年在上海恒隆廣場落下中國首店，今年5月被西班牙香水美妝時尚集團 Puig高價收入囊中。搶Byredo不成，歐萊雅迅速轉向中國本土高端香氛品牌聞獻。旗下上海美次方在中國的首個風險投資，由此而成。

#上榜新秀“技能大比拼”

餐飲——高冷弄潮兒、魔性顛覆者、驚艷平價派

“高冷弄潮兒”

它們大玩創意，

有年輕發燒友追隨，

是人見人慕的“排隊王”。

新秀隊列中，以“XX界的愛馬仕”“XX天花板”出圈的高冷弄潮兒，主要集中在烘焙甜品、飲品賽道。在成熟品類中，憑創意爆品或模式出道，化身獨角獸，是它們身上的共性。

典型如“酸奶界的愛馬仕”Blueglass Yogurt，單價30-50元，以昂貴流行食材+酸奶出圈，法國羅塞洛膠原蛋白肽、阿薩伊漿果以及華熙生物的玻尿酸，都曾被應用到產品里。注重健康和生活質量的女性，是其狂熱追隨者。

◎圖片來源：Blueglass Yogurt官博

亦如，“堅持純正的法式口味和手工制作冰淇淋”的Luneurs、“融合四季時令水果與新鮮食材，打造孫小鹿盒裝提拉米蘇零售模式”的孫小鹿的小春日和，以及“精選被市場檢驗過的爆款輔以微創新，將惠靈頓牛排化大為小創造出的梅干菜惠靈頓可頌爆品”的趁熱集合。

上榜技能點：霸氣外露的標簽，是新興品牌一戰成名之絕技。總能掀起排隊潮，靠的不是品牌慣性，而是源源不斷的產品創意與趣味，帶著“高帽子”的它們，恰似披著餐飲品牌外衣的創意廣告公司。

“驚艷平價派”

“好吃不貴”是基本法，

口碑爆棚、拓店驚人

是“反差萌”

不同于高冷弄潮兒，驚艷平價派以異國餐飲最為亮眼。上海新銳泰餐連鎖品牌迷你椰·泰式大排檔，首個把人均拉到60-70元的泰國菜，高峰期等位2小時排100多桌，短短半年，全國20+城市，100+門店遍地開，掀起一陣綠色風暴。

轉向日料圈，平價日料界“白月光”小川洋風料理，木質小桌、木柵格窗、紋理餐具，還有懷舊小零食小玩具，人均60+吃到飽；日本平價壽司之王壽司郎，配齊高人氣金槍魚、三文魚、紅甘魚等魚類壽司以及貝類、海膽等少見食材，餐品每盤10元起，最高不超28元。

◎圖片來源：壽司郎官微

“市井風、小香豬、川蜀味、人均不過百”，小豬查理在日韓烤肉包圍圈開辟了川式烤肉細分品類。公開數據顯示，2021年~2022年5月，品牌門店數凈增362家，烤肉品類凈增長排名第一。

單價擊穿地表，最典型的當屬幸運咖——一杯咖啡低于10元，繼承蜜雪冰城“低價、低毛利率、低運營成本、高門店數”打法，門店數一路高企，截至10月上旬已至1270家（窄門餐眼），較3月末幾近翻倍。

上榜技能點：于驚艷平價派們，實惠的價格背后離不開強食材供應鏈帶來的成本把控，及“直營+加盟”雙線作戰模式。批量開店不止于復制單店營收，還在于規模化帶來的邊際成本降低。

“魔性顛覆者”

主動造浪、顛覆傳統玩法，

讓熱度從創意里燃起來。

它們顛覆品類，自成一派。茉莉奶白聚焦茉莉品類，挖掘東方白花、以非遺花窨之法制茶；全牛匠川小館獨創“非遺爆品系列+大流量菜品”模式，主打樂山非物質文化遺產“蹺腳牛肉”，門店破百家。

它們顛覆場景，一鳴驚人。先啟半步顛將武俠夢注入豪氣江湖酒館；“天生愛玩”的PAIX COFFEE將時下流行的潮流、先鋒的形象刻在每家門店肌理中。

它們顛覆打法，一擊即中。ARTEASG用“潮牌集合店”思路做茶飲，打造透明易拉罐包裝、棒棒冰咖啡等爆品，出道中國三年，mall店數超140家；TARENTUM萄木打造Brunch+Whisky+簡餐全時段摩登餐廳，今年初深杭連開三店。

上榜技能點：品類創新、場景創新、打法創新，上榜新秀們以“新”為箭，主動出擊。一個個帶著魔性定格的畫面中，隨處可見的新中式元素，無不透露新興品牌的文化自信。

服裝——超級科技流

"超級科技流"

以科技為武器，人無我有，

每一次迭代和創新都在改寫商業世界。

設計師運動服飾品牌MAIA ACTIVE，2022年銷售額預計破5億元，三年門店從1家增至25家。腰精褲、線雕褲是人氣爆品，背后是專業團隊和供應鏈支撐。與全球知名面料商合作，成立產品運動服研發實驗室MAIA LAB，外加對用戶運動場景的需求全方位洞察。

專業跑鞋品牌HOKA ONE ONE反運動鞋圈“極簡主義”而行，通過加厚、加寬中底設計為跑者帶來更強緩震和穩定性能，同時采用更輕質彈性發泡材料確保鞋子整體輕便的穿著體驗。

單板滑雪品牌BURTON，今年發布全新固定器Step On系列,并新增Soft雪靴革新單板滑雪技術；VOLCOM則以三大黑科技制霸雪服圈——Gore Tex技術、ZipTech雪服雪褲融合拉鏈、FaceTech面罩技術。

上榜技能點：以科技解決痛點，以科技驅動新品，保證功能性之余,最大限度迎合時下年輕人品質化、時尚化消費喜好,輔以主動、精準的銷售渠道與營銷策略，爆火是意料之中。

時尚生活——小眾出奇跡

“小眾出奇跡”

和成為第一相比，

成為唯一代表一種更健康的盈利模式，

擁有更持久的發展潛力。

嗅覺經濟崛起，小眾香氛成了高熱新流行。作為“國潮香”的高階玩家，聞獻獨創“禪酷CHANKU”風格，以東方文化為基，融入現代感；觀夏定位東方植物,以“竹、桂花、青梅、綠茶、桃花、荷花”等東方植物為原料。

“圈地自萌”的單板滑雪極限運動品牌Nobaday,提供進階滑雪裝備及全季戶外服飾，計劃未來三年門店超50家。而NINTENDO SWITCH、卡游Kayou則分別瞄準游戲機愛好者、奧特曼卡牌收集者，前者年內凈增門店54家，后者近1年開設30多家旗艦店，成小學生年度最強“社交貨幣”。

上榜技能點：小眾的背后，不是邊緣化，而是一股強圈層力量。從品牌視角來看，圍繞興趣愛好與年輕人溝通，也更容易讓自己從愈發激烈的品類競爭中脫穎而出，讓年輕人意識到“我們才是一邊兒的”。

文體娛——復原力商業

“復原力商業”

療愈擼寵、揮汗運動、沉浸娛樂，

承托年輕人復原需求的品牌，

開始成為新剛需。

愈欣書店，誕生于疫情之下，嚴峻大環境形勢下品牌深入剖析市場，精準文化空間內容鋪排，穩住壓力穩健發展，成為了新興復合型書店黑馬。愈欣探索“書店+”表達形式，融入集團旗下拉伽瑜伽、TEA`SHINE新式茶飲、愈欣自習室、欣兒童繪本、欣舞蹈、欣攝影等自有品牌，愈欣書店在空間創意引流更多打卡的同時鎖定目標消費客群增加穩定收入，增強自我“造血”能力。

一年新增近8店的貓咪博物館，近70只全球名貓匯集，帶來360度貓咪環繞感受，以其治愈的屬性受到年輕群體的追捧。

徜徉書海、擼貓治愈外，當代年輕人尋求復原的場地還有各類專業運動館。滑雪運動連鎖品牌SNOW51至今年冬奧期間上海門店已近20家，擁有上萬名熱愛滑雪的高端會員；1年開9店的魔練普拉提，專屬女性的“烏托邦”，有一套自己的語境體系，用生活態度和方式交流；新美式拉伸館Stretch New，則成了年輕人新式按摩館。

上榜技能點：小情緒里的大生意，新興品牌切入到療愈經濟衍生出的細分品類，狠狠錨定一個需求痛點做深、做透，步子不用邁太大，穩穩把錢賺了，不失為一種通透活法。

#新興品牌穿越周期Buff修煉

生機總在流轉之間，重新梳理發展脈絡，探求原始增長極，成了新興品牌當下的共同考題。它們需要重新理解新的消費氣候、市場環境，然后快速適應、生存演化。

消費分級，鎖定圈層，比拼極致體驗

中國消費分級趨勢愈強——世界銀行數據顯示，2022年我國基尼系數為0.47，收入呈現出“窮降富升”。換言之，絕大部分消費者在消費降級，但小部分客群依然在升級。在此前提下，卷價格、卷附加值，品牌實際上都是在比拼極致體驗。

一邊，“平價質優”成為一眾新興品牌殺手锏，圍獵價格敏感型用戶。10元一杯的幸運咖、“全球最便宜的米其林餐廳”添好運、“平價壽司白月光”小川洋風料理等紛紛刷新所屬賽道價格“下限”。

另一邊，高端消費市場新入局者不斷，“高附加值”帶來高溢價如此誘人。瞄準高端燒肉賽道，趁燒憑“燒肉+酒+茶”一站式體驗，首店月均營收破250萬元，或撐起呷哺集團第三增長曲線。聞獻、藍瓶咖啡、Shake Shack都有專屬發燒友，愿意大把花錢享受社交貨幣、文化價值、高配品質等極致“貴替”體驗。

告別品類/流量紅利，修煉“六邊形戰士”實力

“新”品類終會成為“老”品類，但品類紅利、流量紅利不再時，能倚靠的長線發展能力離不開產品端、供應鏈和渠道端等的多重合力。

產品端-爆款力是品牌生存基礎和存活條件。本年度上榜的新秀品牌麒麟大口茶即是其中典型，品牌堅持只做一款產品，形成了產品做減法，體驗做加法的極致手工制做場景，原料采用云南高山毛尖拼配云南香料、“青麒麟”特級檸檬等秘方拼配極具記憶點的“糯香味”檸檬茶，創下單店單品年銷50萬杯紀錄，逆戰成名。

供應鏈-鋪好后端才能走得更穩更遠。“廣西之光”阿嬤手作成立之初就鋪好了自有茶園、水牛鮮乳牧場等后端護城河，高調攻下北上廣深等高線城市，以穩定品質實現開一店火一店。

◎圖片來源：阿嬤手作官微

渠道端-積極開拓新興渠道，路子越走越寬。走“輕資產”路線的Keepland，不租賃場地，只提供教練和課程，有限翻新場地，承擔運營成本，按次收費，低到49元一節課，活成了“團操課市場上的瑞幸”，8個月開店百家。

“高筑墻，廣積糧，緩稱王”，已成商業競爭中顛撲不破的真理。當疫情封條一道道撕去，元氣一點點回歸都市，有質量活下來的新興品牌們，都在期待：“滿血復活難一蹴而就，但望下一年可更輕松”。

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