進入2024年，冷鏈全國網，正在分化。

連鎖零售、萬店餐飲、直播電商、跨境貿易……當下消費領域的熱詞不斷涌現。正如電商與快遞組成一對增長搭子，零售餐飲等商流端新變化下，冷鏈物流的網絡化、規模化、集約化、數智化趨勢，勢不可擋。

事實上，行業在商流的變遷中迭代，過去為人熟知的是順豐冷鏈、京東冷鏈等服務C端為主的冷鏈企業，近年來類似瑞云冷鏈、華鼎冷鏈、萬緯、普冷等一批具備運營基因、平臺基因，甚至地產基因的B端玩家正在快速崛起。

在冷鏈市場玩家呈現小散的格局中，一批率先改變供應鏈生產關系、提升鏈條協同效率、降低全鏈成本的企業正在成為行業中的新質生產力，如今冷鏈行業的新質生產力正在以網絡化、數智化、國際化為標簽快速跑出頭領頭羊。

在這個城頭變幻的環境下，冷鏈全國網的風會怎么吹？

5000億冷鏈市場，跑出新巨頭

過去幾年，冷鏈行業的增長驅動因素有很多，大致可以概括為生鮮電商崛起、消費升級趨勢、連鎖餐飲擴張和新零售行業發展。這些因素刺激著冷鏈滲透率的提升，推動行業保持雙位數增長。公開數據顯示，國內冷鏈市場規模已達5000億元。

而如果要將這5000億元再細分，這一市場規模里，關于運的部分大概3200多億元，其中冷鏈零擔大概有800+億元規模，冷鏈整車有2300+億元規模。

過去，由于這一市場貨源端的區域性、季節性、分散性等特征，使得冷鏈物流企業也呈現著小、散的特點，而隨著電商、零售、餐飲、商超、菜場等場景的迭代擴張，冷鏈業務開始變得更有想象力。

因此，過去幾年，不僅以順豐、京東為代表的2C快遞在增長，平臺型、2B供應鏈型的冷鏈企業也開始快速長大成為冷鏈行業的中堅力量。

1.平臺型。

近幾年，瑞云冷鏈冷運寶、運滿滿冷運、貨拉拉等平臺企業紛紛入局。

一方面是傳統普貨領域的平臺型企業跨界入行尋找第二增長曲線，典型代表就是運滿滿冷運從滿幫平臺切分出來獨立運營，并在2022、2023年相繼完成了一輪融資，貨拉拉則是在去年宣布進軍冷鏈市場。平臺型企業入局更多是遵循原有商業模式的業務慣性，比如在進入冷鏈市場之前，滿幫、貨拉拉也在相互滲透城際整車、同城貨運甚至是即時配送等相鄰業務場景，試圖復制成功。

另一方面是冷鏈行業老板創業尋找數字化的機會，典型代表就是瑞云冷鏈冷運寶，以鄭瑞祥為代表的創始團隊有著鮮易供應鏈、京東冷鏈等冷鏈物流行業數十年的行業經歷，意識到冷鏈行業進入通過“整合+技術”手段快速放大行業與商業價值的時間節點。

2.To C快遞型。

To C快遞業務的發展一直以來與生鮮電商行業強綁定，其業務邏輯基本是“快遞+冷媒”。

隨著生鮮電商經歷過“傳統生鮮電商——新零售——社區團購——直播電商”的迭代，生鮮電商的物流模型也開始從過去的“中心倉發全國——前置倉+即時配送——To B倉配”的模式轉變，這個過程中可以看到，快遞業務正在被 To B倉配、即使配送等場景分流。

可以看到，在中物聯冷鏈委過去幾年發布的冷鏈百強榜中，服務于B端的冷鏈物流企業快速崛起，目前順豐冷運及醫藥業務規模為103億元，京東冷鏈已經不單獨披露冷鏈業務規模，僅披露倉庫規模，其運營著100個冷鏈倉庫，約50萬平方米，中通冷鏈在前幾年的試錯后逐漸摸索“快遞+云倉+零擔”的業務模式。

3.To B供應鏈型。

在一系列商流變革、模式創新、行業整合的動作下，2B供應鏈模型下的冷鏈業務規模正在放大。

從客戶的角度來看，類似山姆、Costco這樣的商超擴張，以及海底撈、蜜雪冰城、瑞幸咖啡這樣的連鎖餐飲以及萬店品牌，出于供應鏈成本、鏈條優化、管理難度等多方面的因素，開始催化著冷鏈物流企業突破區域性的束縛，To B供應鏈型的冷鏈企業開始具備履約優勢。

多重因素驅動下，冷鏈行業格局大變，網絡型、規模型、供應鏈型的冷鏈新巨頭企業呼之欲出。

新趨勢驅動，業務多元化

一招鮮，吃遍天的時代過去了。

今年夏天，越來越多的年輕人盯上了冰杯，所謂不是瑞幸、奶茶喝不起，而是冰杯更具性價比。那么，一個農夫山泉的冰杯從產地到消費者手中，怎樣的供應鏈模式才能成本可控、鏈條高效？

冰杯的冷鏈流程是“原產地——城市倉——餐飲門店/連鎖商超、便利店”，這個過程中食用冰全程零下18°至25°，商品的干線有整車，中間有倉儲，末端有倉配。

也就是說，隨著這類KA客戶的渠道擴張、區域擴張，單純的低價內卷解決不了客戶破局的難題，冷鏈物流企業首先要意識到的趨勢就是產品的多元化。

產品多元化的背后依然要看到市場的幾個變化：

1.供應鏈數智化。

數智化是當前整個商業世界共同的命題，無論是商流端、流通端，還是物流端，大家都意識到整個鏈條中單個環節的效率在過去多年達到了極致，如果要進一步降本增效，核心是通過供應鏈的數智化解決信息孤島的問題，讓上下游能夠高效鏈接，從而解決客戶訴求的高質量與物流企業苦于低運價之間的矛盾。

2.訂單碎片化。

從訂單的維度再來拆分，商流變革中，流通渠道多元化、扁平化、訂單碎片化的趨勢明顯。這就推動了整車零擔化、零擔小票化的趨勢。與此同時，消費場景上，“移動互聯網+零售、餐飲”模式衍生出更加多樣、全渠道的流通模式和消費場景，供應鏈的變遷，預示著冷鏈運輸模式需要轉型升級。

3.倉運配融合，倉配一體。

商流變革帶來訂單碎片化的同時，對于冷鏈物流產品的需求也變得多樣化。

以瑞云冷鏈服務的某食品品牌為例，其線上銷售渠道廣泛覆蓋了B2C電商、內容電商和社交電商，接入了抖音、多點、餓了么、小紅書等O2O渠道和社交電商；在線下與盒馬鮮生、永輝超市等頭部超市進行合作。

拆開其冷鏈供應鏈來看，從工廠到城市倉、從城市倉到電商分倉、KA倉、城市分倉等場景，更多是冷鏈整車的需求，而應對不同的銷售渠道出于成本最優的考慮和統倉共配，B端有城配，C端有快遞。

在瑞云冷鏈服務的過程中，其“整車+零擔+末端城配”等復合的業務模型，有效解決客戶倉運配融合、倉配一體的需求，幫助客戶運輸成本整體下降10%以上。

根據最新業務數據顯示，瑞云冷鏈KA直客目前占比超8成，在業務多元化的策略下，其零擔單月貨量連續3年實現100%增長。

從瑞云冷鏈成立四年以來的布局節奏來看，2021年在15個省戰區直營網絡，2022年啟動地縣加盟戰略，2023年零擔網絡平臺升級，2024年啟動國際化戰略。

這個過程中，瑞云冷鏈搭建了一張覆蓋全國的冷鏈網絡，包括10個直營大區、15個獨立戰區、60+合伙人、500+加盟商；搭建了一個冷鏈行業頭部的承運平臺，鏈接著接近12萬貨主、18萬司機；把數智化技術沉淀為多元化產品，形成了串聯客戶下單、定價、匹配、履約、結算、開票的供應鏈閉環。

而隨著其在今年啟動國際化戰略，新趨勢發生的背景下，瑞云冷鏈正在形成“網絡化+數字化+國際化”的護城河。

戰略升級，打造冷鏈新質生產力

過去幾年，各行各業都在內卷，擺在冷鏈物流企業面前的核心難題是如何破局出新？而那些在這種市場環境中生存下來，并且找到盈利密碼的企業，正在以提質、提效、降本為標簽，成為行業中的新質生產力。

上一個時代，創業的邏輯是“大”，而如今的環境更強調“精”。

尤其是在商流端大變革的背景下，野蠻式的增長早成為過去式，新質生產力的核心便是通過供應鏈生產關系的變革、企業組織形式的創新、商業模式的可塑性等，在整個供應鏈條上創造價值。

從這個維度來看新質生產力有幾個關鍵的看點：

1.網絡化。

互聯網時代的起網，更多是通過燒錢補貼的方式求大，而當前的資本環境、營商環境給創業者的容錯空間更小，這也就意味著起網要更講究策略。

我們看到順豐、京東通過自建、收購的方式直營起網，通達系則是加盟的業務模式，零擔行業還有整合的業務模式，瑞云冷鏈則是集合了幾種業務模式，形成“直營+合伙+加盟”的的組織模式，輕重結合、鏈接整合、多網聯動，打造低成本高質量全覆蓋的全國網。

如今，瑞云冷鏈在鏈接冷鏈整車網絡、零擔網絡、專線企業、區域配送企業的同時，也于近日啟動瑞云倉戰略，與江蘇極地熊冷鏈、天津奧特冷鏈、四川榕川供應鏈、山東大鵬物流等區域領頭羊戰略簽約，最終形成“零擔網絡+云倉網絡”一體的全國化服務能力，應對客戶更為復雜的需求。

2.數智化。

以往，冷鏈物流的供應鏈模式是相對割裂的，倉儲、運輸、配送等多個環節在層層轉包之下，形成信息孤島，協同效率差、過程不透明、環節成本高、管理不可控。

數智化的核心便是冷鏈物流企業要參與到貨主的數智化轉型中去，通過數智化將冷鏈企業與貨主企業的業務模式打通，實現端到端的運輸全流程在線化和透明化。

瑞云冷鏈通過打造“冷運寶+星空系統”的系統組合方案，承載瑞云“交易+交付”一體化的服務，以數智化重構傳統冷鏈物流業務模式，實現了全流程在線化和透明化，助力客戶鏈條可視、成本可降、管理可控。

3.國際化。

檢驗新質生產力商業模式可塑性的標準，便是在新市場是否具備復制性。

尤其是隨著當前國內冷鏈物流行業陷入極致內卷，出海成為越來越多創業者解決增長焦慮的關鍵戰略。事實上，冷鏈行業天然有著國際貿易的基因，加上連鎖餐飲、食品品牌等商業客戶陸續跟進出海戰略，冷鏈物流企業同樣需要形成“國內+國際”雙輪驅動的商業模式。

基于此，瑞云冷鏈在今年啟動國際化戰略，率先在港澳、東南亞進行業務布局，未來將逐漸形成從跨境冷鏈、海外本土冷鏈，到跨境生鮮供應鏈的業務迭代。

從冷鏈物流企業的戰略演變中可以看到，冷鏈行業的一梯隊已然開始分化，企業戰略的不同背后，可能源自模式慣性、企業基因以及對行業趨勢的判斷等多種因素。

整合的風吹到了冷鏈行業，巨頭覺醒，未來已來。

冷鏈服務業務聯系電話：19937817614

華鼎冷鏈是一家專注于為餐飲連鎖品牌、工廠商貿客戶提供專業高效的冷鏈物流服務企業，已經打造成集冷鏈倉儲、冷鏈零擔、冷鏈到店、信息化服務、金融為一體的全國化食品凍品餐飲火鍋食材供應鏈冷鏈物流服務平臺。

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食品安全網

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