十四五規劃 | 農產品流通——冷鏈物流現狀及發展對策分析

時間：2023-10-24 15:36:35來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

作者簡介：

沈佳慧 南京睿立方投資咨詢有限公司高級項目經理

王艷 企業管理碩士、注冊會計師、律師。南京睿立方投資咨詢有限公司合伙人，中國技術經濟學會投融資分會創始會員。長期致力于城建投融資領域的研究，并在政府投融資平臺發展轉型、國資國企改革、創新投融資（含PPP）等方面具有豐富的實踐經驗和研究成果。

摘要：我國是農業大國，農產品的流通對農業經濟的發展和農民收入的增加具有重要意義。而冷鏈物流對于促進農產品流通，提高農產品的質量安全和推動消費者轉型升級有著重要的意義。本文通過對農產品冷鏈物流現狀分析和政策的梳理總結，提出農產品冷鏈物流行業的未來發展相關對策，并充分考量農投類平臺公司在助力農產品冷鏈物流行業發展的同時實現自身的轉型升級。

一、冷鏈物流相關政策梳理

2010年6月國家發改委發布了《農產品冷鏈物流發展規劃》，吹響了冷鏈物流大舉發展的號角。近年來，中央接連發布了有關冷鏈物流的政策法規，如2018年，《中共中央國務院關于實施鄉村振興戰略的意見》中提出重視農產品冷鏈物流建設，2019年8月，國務院辦公廳印發《關于加快發展流通促進商業消費的意見》擴大農產品流通，進一步完善了冷鏈物流發展的政策環境。在2019年中央政治局會議提出實施城鄉冷鏈物流基礎設施補短板工程的要求后，我國冷鏈基礎設施建設加快推進。《中共中央國務院關于抓好“三農”領域重點工作確保如期實現全面小康的意見》（中發〔2020〕1號）提出“啟動農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設工程。安排中央預算內投資，支持建設一批骨干冷鏈物流基地。”2020年8月國家發改委辦公廳印發了《關于做好縣城城鎮化流通設施補短板強弱項工作的通知》（發改辦經貿〔2020〕580號）（以下簡稱“《通知》”）。《通知》鼓勵縣城建設低溫加工處理中心、流通型冷庫及分揀、配送等冷鏈配套設施，鼓勵發展專業冷藏運輸車隊，補齊“最后一公里”服務短板，滿足小微企業和城鎮居民生鮮食品分撥配送及消費需要。

一系列促進農產品冷鏈物流行業發展的政策法規，主要聚焦在農產品冷鏈物流設施布局、冷鏈物流體系建設、促進農產品流通等方面，極大地促進國內農產品冷鏈物流行業的規范、快速發展。

表1 2018年以來關于冷鏈物流方面的主要政策文件

時間	政策文件	相關內容
2018/1/2	《中共中央國務院關于實施鄉村振興戰略的意見》（中發〔2018〕1號）	加強農產品產后分級、包裝、營銷，建設現代化農產品冷鏈倉儲物流體系，加快推進農村流通現代化。
2018/3/23	《關于深化戰略合作推進農村流通現代化的通知》（商辦建函〔2018〕107號）	支持供銷合作社開展物流標準化、冷鏈信息化體系和食用農產品、食品等追溯體系建設。
2018/5/16	《關于開展2018年流通領域現代供應鏈體系建設的通知》（財辦建〔2018〕101號）	推動具有適銷對路農產品的產區合作社、新型農村經營主體等建設產地公用型預冷庫或推廣使用冷藏集裝箱，彌補冷鏈“短板”，鼓勵生鮮農產品的供銷合作、農超對接，培育一批綜合性冷鏈服務企業。
2018/6/15	《中共中央國務院關于打贏脫貧攻堅戰三年行動的指導意見》	加快推進“快遞下鄉”工程，完善貧困地區農村物流配送體系，加強特色優勢農產品生產基地冷鏈設施建設。
2018/12/30	《關于深入開展消費扶貧助力打贏脫貧攻堅戰的指導意見》（國辦發〔2018〕129號）	鼓勵貧困地區因地制宜新建或改建一批產地倉、氣調庫、冷藏冷凍保鮮庫等設施，以租賃、共享等方式降低參與消費扶貧企業的運營成本。
2019/1/3	《中共中央國務院關于堅持農業農村優先發展做好“三農”工作的若干意見》（中發〔2019〕1號）	統籌農產品產地、集散地、銷地批發市場建設，加強農產品物流骨干網絡和冷鏈物流體系建設。
2019/2/26	《關于推動物流高質量發展促進形成強大國內市場的意見》（發改經貿〔2019〕352號）	聚焦農產品流通“最先一公里”，加強農產品產地冷鏈物流體系建設，鼓勵企業利用產地現有常溫倉儲設施改造或就近新建產后預冷、貯藏保鮮、分級包裝等冷鏈物流基礎設施，開展分揀、包裝等流通加工業務。發展“生鮮電商+冷鏈宅配”“中央廚房+食材冷鏈配送”等冷鏈物流新模式。
2019/8/27	《關于加快發展流通促進商業消費的意見》（國辦發〔2019〕42號）	加快農產品產地市場體系建設，實施“互聯網+”農產品出村進城工程，加快發展農產品冷鏈物流，完善農產品流通體系。
2020/1/2	《中共中央國務院關于抓好“三農”領域重點工作確保如期實現全面小康的意見》（中發〔2020〕1號）	啟動農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設工程。安排中央預算內投資，支持建設一批骨干冷鏈物流基地。國家支持家庭農場、農民合作社、供銷合作社、郵政快遞企業、產業化龍頭企業建設產地分揀包裝、冷藏保鮮、倉儲運輸、初加工等設施，對其在農村建設的保鮮倉儲設施用電實行農業生產用電價格。
2020/8/7	《關于做好縣城城鎮化流通設施補短板強弱項工作的通知》（發改辦經貿〔2020〕580號）	鼓勵縣城建設低溫加工處理中心、流通型冷庫及分揀、配送等冷鏈配套設施，鼓勵發展專業冷藏運輸車隊，補齊“最后一公里”服務短板，滿足小微企業和城鎮居民生鮮食品分撥配送及消費需要。

二、農產品冷鏈物流現狀及問題分析

冷鏈物流是指為保持食品新鮮的品質或其他產品（醫藥等）的效能以及減少運輸損耗，在其加工、貯藏、運輸、分銷、零售等環節，貨物始終保持一定溫度的一種物流運輸方式，由預冷處理、冷鏈加工、冷鏈儲存、冷鏈運輸和配送及冷鏈銷售幾方面構成，涉及冷庫、冷藏車、保溫盒、冷藏陳列柜等設施。

我國冷鏈物流產業共經歷了三個階段的發展，即1998-2007年為萌芽階段；2008-2017年為冷鏈物流“2.0”時代；2018年至今為冷鏈物流的“3.0”時代。其中，進入“3.0”時代，冷鏈物流行業進一步蛻變，在產業環境、冷鏈意識、技術裝備等多方面都體現了升級進步。

圖1 我國冷鏈物流發展歷程

冷鏈物流行業的細分產品主要包括食品、醫藥和化工，其中食品的冷鏈需求占冷鏈市場需求的比重最大。2019年食品冷鏈物流需求量占冷鏈物流需求總量達90%；其次是化工產品，其冷鏈需求占比達9%。

隨著行業發展環境的改善和市場需求的提高，我國冷鏈物流行業的市場規模逐年擴大。據中物聯冷鏈委數據顯示，2019年，我國冷鏈物流市場規模為3391億元，比2018年增505億元。今后伴隨我國經濟水平和城鎮化率的不斷提升，以及一系列促進消費升級、擴大國內市場的政策實施，預計未來幾年我國冷鏈物流的市場規模還將進一步提升。

（一）政策支持發展快，農產品冷鏈市場需求巨大

圖4 農產品流通冷鏈物流全環節覆蓋圖

在有利政策的支持下，我國農產品冷鏈物流市場的增長態勢良好。近幾年，我國食品冷鏈物流需求量保持著20%左右的增速。2019年，我國食品冷鏈物流需求量約2.35億噸，同比增長24.65%。隨著人民生活水平的提高和消費意愿的提升，我國食品冷鏈物流總額也持續增長。2019年，全國食品冷鏈物流總額約6.1萬億元，同比增長27.08%。

生產力的提高使農產品產量快速增長，這也刺激著農產品冷鏈物流需求規模快速增長。整體的生鮮電商市場規模也在穩步增長，漸成氣候的生鮮電商也勢必推動農產品冷鏈物流更快的發展。

（二）冷鏈基礎設施建設薄弱，區域發展不平衡

與迅速增長的消費需求相比，我國冷鏈基礎設施冷庫建設相對落后。2015-2019年，我國冷庫總量呈逐年遞增趨勢。2019年，全國冷庫總量約6053萬噸，新增庫容814.5萬噸，與需求量2.352億噸差距較大。從人均冷庫面積來看，根據國際冷藏倉庫協會(IARW)數據，2018年美國人均庫容面積達到0.49立方米/人，日本為0.315立方米/人，加拿大為0.316立方米/人，中國僅有0.132立方米/人，反映出國內冷庫建設規模仍有較大的成長空間。

2015-2019年，我國冷藏車保有量也呈逐年遞增趨勢。2019年，我國冷藏車保有量約21.47萬輛，較2018年增加3.47萬輛。但我國冷藏保溫汽車占貨運汽車的比例僅為0.3%左右，而美國為1%，德國等發達國家均為2%-3%。

根據2018年中物聯冷鏈委和艾媒數據的統計，我國在物流設施設備和技術管理上呈現出明顯的區域性不平衡。華東區域以江浙皖滬為代表的省市，城市化水平高，交通線路發達，冷庫保有量也最大，占全國冷庫保有量的35%以上，并遠高于其他區域，次之是華中區域，但也只接近15%，而西部內陸區域和東北地區均低于10%。

標桿性的冷鏈物流企業掌握并運用先進冷鏈技術與供應鏈管理，在數量分布上也呈現出“東多西少”的態勢，并集中于沿海地區。2019年，我國冷鏈物流企業數量約1832家。分區域來看，華東地區的企業數量最多，達686家，占比全國企業數量的37%；其次是華南地區，企業數量達296家，占比全國企業數量的16%。

（三）冷鏈流通率和冷藏運輸率偏低，農產品流通腐損率高

當前中國不同產品的冷鏈流通率分別為在20%-45%之間，冷藏運輸率分別為在35%-75%之間。根據中物聯冷鏈委發布的《2019農產品產地冷鏈研究報告》數據顯示，當前我國果蔬、肉類、水產品的冷藏運輸率分別為35%、57%、69%，而發達國家平均冷藏運輸率高達90%以上。國內冷藏運輸率低使得大多數生鮮農產品在運輸過程中得不到規范的保溫、保濕、冷藏。

根據中物聯冷鏈委相關數據顯示，目前我國水果、蔬菜、肉類、水產品流通腐損率分別達到11%左右、20%以上、8%、10%。而在發達國家，果蔬損失率一般控制在5%以下，其中，美國由于農產品全產業鏈以冷鏈物流為支撐，果蔬從田間到餐桌過程中的損耗率僅有1%-2%。由于冷鏈缺失或“斷鏈”現象的存在，我國每年約浪費1200萬噸水果和1.3億噸蔬菜，總值高達100億美元。易腐農產品冷鏈應用率的差距，決定了農產品最終效益的差異。

（四）第三方冷鏈物流發展緩慢，信息化程度低

現階段國內第三方冷鏈物流主要涉及貨運代理、庫存管理、貨物裝卸搬運等方面，發展比較緩慢，即使由京東、順豐等大型第三方冷鏈物流企業投入資金，開展冷鏈儲備、運輸與管理體系的建設，仍然不能完全覆蓋城鄉、農村等低級市場，無法滿足大量農產品消費群體的需求。

多數企業缺乏冷鏈物流管理的信息化系統，難以根據不同生鮮農產品的冷鏈要求，對相關的溫度、濕度或氣壓等環境進行靈活控制，這使得蔬菜、水果等新鮮農產品的冷鏈運輸，常常由于碰撞、擠壓或發熱而產生損壞問題。同時企業有限的物流服務覆蓋網絡和延遲的物流信息系統使得難以確保冷鏈物流所提供產品的質量。

（五）農產品安全標準和監測體系有待完善

雖然我國先后出臺了《食品冷鏈物流追溯管理要求》、《冷鏈物流分類與基本要求》等冷鏈物流標準，但這些標準大多為推薦性參考標準，缺乏強制力。生鮮農產品由于流通環節眾多，流通標準要求較高，在缺乏行業標準和有效監督的情況下，產品品質難以保證。即使部分平臺會提供食品溯源服務，在經過復雜的流通環節后，也無法確保食品安全。很多企業表面打著全程冷鏈的旗號，實際上為了節省物流成本，運用敞篷車運送低溫物品或進行間歇式供冷，在運送途中關掉冷凍設備。這并不是少數現象，會大大降低農產品質量，導致我國農產品安全問題頻頻爆發。

（六）冷鏈物流成本高，企業生存壓力大

前期設施技術的資金投入非常大，農產品的流通成本更是占到總成本的六成以上。冷鏈所使用的冷庫因需要配置溫控系統，其每平方米的造價要比普通倉庫高數千元，所以，中型冷庫的成本就已達千萬元，3萬噸左右的冷庫更是需要上億元的資金投入。

在運營過程中，冷鏈農產品對保存溫度的要求非常嚴苛。特別是一些容易腐敗的水果，例如草莓、荔枝、芒果等鮮果，它們的最佳存儲溫度是5~15℃，在存儲過程中需要使用大量冰袋和保溫泡沫箱。為了防止擠壓，還需要多層包裝和使用吸塑盒固定位置來減少損耗，再加上專業冷庫的建設成本，導致食品冷鏈的倉儲成本過高。冷鏈成本高昂的另一個原因是高物流成本。由于基礎設施的不到位，冷鏈物流存在著物流成本過高的問題，影響了冷鏈食品市場的大眾化。

三、當前形勢下農產品冷鏈物流的發展對策

（一）加大政府支持力度，加強冷鏈物流基礎設施建設

各級政府應大力支持冷鏈物流基礎設施建設，對企業冷庫建設、購買冷藏車輛等給予資金補助，在各交通收費站給予農副產品運輸車輛免費或優惠通行的待遇；增加綠色通行證發放數量和冷鏈物流市場建設專項補助資金，加大對冷鏈物流企業基礎設施建設的信貸支持，減輕企業前期投入負擔；方便企業融資，幫助其擴大經營規模，使物流企業提高增值服務水平。

規模化、產地化的冷鏈物流設施將會是我國重要基建。“十四五”期間，農投類平臺公司應充分獲取政府資金及政策等相關支持，加速冷鏈相關基礎設施的布局，加快各級冷鏈物流基礎設施建設。前期積極推進冷庫等設施建設；后續可以開展骨干冷鏈物流產業園項目，配備農產品預冷、清選分級、分揀包裝、保鮮、初加工、深加工、冷藏冷凍及冷鏈運輸等設施設備，建設農產品展示與交易平臺、農事綜合服務平臺等。

（二）大力發展第三方物流產業，實現成本優化

為了提高供應鏈整體效率，解決農產品冷鏈物流成本過高的問題，最好的方法就是大力發展第三方物流，共享資源，實現規模效應。因為第三方物流意味著共同配送，不同企業的產品可以使用同一個冷庫，同一輛運輸車，對同一區域的產品進行統一配送。這樣可以提高資源利用效率，大大節省倉儲和運輸成本。同時，因為冷鏈物流最重要是“最后一公里”，即物流最后的配送服務。第三方物流可以設立統一的社區提貨點，既方便了顧客，也節省了人力物力資源。

“十四五”期間，農投類平臺公司在冷鏈物流基礎設施建設相對完善的前提下，前期以對外整體租賃為主，不負責具體的運營，只收取租賃費用。待當地冷鏈物流網絡形成后，公司應過渡到以自主運營為主模式，打造專業運營團隊，構建成熟冷鏈物流服務模式，打造專注于城市配送的第三方現代物流服務商。運營模式方面，通過冷鏈物流服務以食品冷藏倉儲和冷鏈配送為主，通過對二者的協調管理和有機結合，為客戶提供從供應商處提貨—按標準驗收入庫—產成品配送等第三方冷鏈物流一體化的服務。冷藏倉儲業務的經營模式主要分為冷儲模式和第三方倉儲管理模式兩種，建議公司不斷提高第三方倉儲管理模式比例，增加活力空間。冷鏈配送有自營車輛和分包外協運輸兩種模式，公司前期可通過分包外協運輸模式進行冷鏈配送，后期配備一定的自營冷藏車輛。

（三）改善冷鏈物流標準體系，加強監督力度

因為對于農產品的質量檢測工作沒有一個恒定的標準，導致了農產品質量檢測工作的效率較低，并且農產品的質量難以得到有效的保證，為了改變這一現狀，我國政府應及時對食品安全質量檢測工作進行改善，制定出一個恒定的標準，并對冷鏈物流運輸業務進行完善，加大對冷鏈運輸物流工作的管理力度，加強食品質量的監督工作，建立相關的規定，此外，為了有效地提升冷鏈物流行業的技術水平，政府還需要加大資金投入，為農產品質量檢測工作奠定出良好的基礎。

“十四五”期間，農投類平臺公司依托政府的支持，成立農產品檢驗檢測實驗室，獲取檢驗檢測機構資質認定（CMA）證書、食品檢驗檢測機構資質認定（CMAF）證書等相關資質，快速開展農產品檢測檢驗相關業務，為冷鏈產品及公司涉及的相關產品提供檢測服務。同時積極拓展政府類客戶，承接農業農村部門、質檢部門、環保部門等強制性檢測業務。后期公司可加大營銷體系的改革和營銷人才的引進，加強營銷渠道建設力度，通過招投標方式積極入圍外地農產品檢驗檢測機構。

（四）利用“互聯網+冷鏈物流”，打造智慧冷鏈物流服務平臺

隨著科學的飛速發展以及技術的進步，冷鏈物流的信息化、智能化程度將在現階段的基礎上繼續深化，成為未來行業發展的主要方向。冷鏈的信息化、智能化是實現冷鏈貨物的溯源追蹤、落實冷鏈貨物的安全責任的有效手段，也是企業增進盈利能力的手段，能提升整體流通性冷庫利用效率，降低單位貨物能耗水平，有助于經營者分析冷庫庫存情況和冷庫利用周轉率，為管理精細化做鋪墊；有助于冷鏈企業從僅僅提供運輸、儲藏等低附加值功能服務，向提供信息、管理甚至咨詢服務延伸，提升整體服務價值。

“十四五”期間，農投類平臺公司應不斷加強冷鏈物流信息技術的應用，包括物流綜合信息管理系統、倉儲管理系統（WMS）、地理信息系統（GIS）、GIS技術等。后續可以以大數據、物聯網技術、IT技術為依托，以冷鏈運輸配送功能、倉儲設施和產品為主要交易目標，同時整合諸如信息服務、交易匹配、物流融資、在線支付、供應鏈優化和保險等增值服務，利用“互聯網+冷鏈物流”，打造智慧冷鏈物流服務平臺。

（五）培養和引進專業人才

“十四五”期間，農投類平臺公司應重視對直接參與農產品冷藏物流的農民和公司職員，冷藏管理人員、貨運司機等人員的培訓。加強對農業保鮮知識、設備維護和信息技術利用的培訓，可以直接減少收獲后的農業和能源浪費，確保農產品的新鮮質量。同時加強冷鏈物流、食品儲運、機械制冷、電子商務、包裝印刷、化學工程和電子信息等領域人才的選拔與培養。此外，平臺公司可以引進國內外知名專家為公司提供服務，并為各個領域的專業人員提供交流和學習的機會，促進冷鏈物流各方面人才的聯系和交流。