【新米行業研究報告-數策全行業調研報告】

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一、冷鏈物流發展現狀分析

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產業鏈與業務流程

產業鏈上中下游從設備制造，倉運配到消費者;業務鏈貫穿產地冷鏈，中間倉運配冷鏈環節以及銷地冷鏈環節。

冷物流泛指產品在生產、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環節始終處于規定的溫度區間，以保證產品質量、減少過程損耗的一項系統了程。

上游以設備制造為主，中游主要是倉運配，下游主要面向2B/2C企業或者消費者

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產業鏈上游-冷庫

按照冷庫的服務功能分成四大類，其中參與者分成三大類。

冷庫是冷鏈產品儲運的樞紐和關鍵節點。在現代冷鏈物流體系中，尤其對于生鮮農產品的儲藏與流通，從預令加工、冷凍冷藏、冷藏運輸到冷

藏銷售的各個環節，冷庫都發揮出不可替代的作用。

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冷庫的盈利模式

租金收入、增值服務、資產收益三種模式。

舉例: 以上海為例，近五年上海優質物流倉儲市場的租金年復合增長率近3%，高于住宅投資2%左右的租金回報水平.

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產業鏈中游-倉運配環節

涉及環節冗長、流程復雜，對綜合一體化服務、數字化發展需求提升，物流模式轉型發展機遇空前。

一方面，冷鏈物流模式將向平臺式方向發展，從而減少資源的信息不對稱，因此運輸倉儲型企業開始朝向綜合冷鏈服務商的模式轉變另一方面，以數字化、信息化、智能化、自動化為特征的智慧冷鏈物流成為重要發展趨勢。

智慧冷鏈物流借助互聯網、物聯網與區塊鏈等技術實時監控流通各環節，打通生產商、供應商、銷售商以及消費者之間的信息壁壘，最大化冷鏈物流資源利用率，并實現食品質量與安全可追溯、可監控以及訂單信息與位置可跟蹤。

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產業鏈下游-冷鏈需求方

食品生鮮需求比例將近90%，運輸過程溫度控制標準各不相同。

冷鏈物流的下游主要是冷鏈需求方，當前食品生鮮的冷鏈需求比例最高，近90%。為了保證食品安全與質量，各類食品生鮮農產品在運輸過程中的溫度控制標準各不相同，冷鏈運輸企業需要按照貨品種類分類運輸，溫度通常需要保持在-18°C至5°之間，穩定的溫控可以大幅威少損耗同時冷鏈物流通過供應鏈平臺的搭建也能減少中間流通環節，減少產品加價率。

產業現狀

我國冷鏈運輸率仍遠低于發達國家，冷鏈腐損率也較高，但市場規模逐年突破，處于蓬勃發展階段

當前，發達國家冷鏈運輸率已經達到80%90%的水平，例如美國果蔬、肉類和水產品冷鏈運輸率在97%以上，日本的果蔬水產品等產品的冷鏈運輸率也高達95%90%以上，肉禽類冷鏈流通率已達到100%。而我國果蔬、肉類、水產品冷鏈運輸率分別僅有15%、57%、69%。

發達國家冷鏈運輸腐損率當前維持在5%左右國內冷鏈腐損率較高，其中果蔬腐損率為15%，肉類腐損率為8%，水產品腐損率為10%

全球冷鏈物流業處于快速發展階段，據TheBrainy Insights調研，2021年全球冷鏈物流收入大約3217.8億美元，預計2028年達到8429.1億美元。

2021年冷鏈物流市場規模突破4586億元同比增長19.65%。據天眼查數據顯示，我國冷鏈物流相關企業數量超3.6萬家，當前我國冷鏈物流行業處于蓬勃發展階段。

市場分析-供給端:2017-2021年，我國冷庫容量從3609萬噸增長至5224萬噸，保持了穩定的增長率

根據中冷聯盟2021版《全國冷鏈物流企業分布圖》統計數據，2017年至2021年，我國冷庫容量從3609萬噸增長至5224萬噸年復合增長率為9.7%，保持了穩定的增長率。隨著冷鏈基礎設施政策的引導和企業布局完善，全國庫容量基數較大，近三年增長率首次低于10%。

根據全國冷庫庫容省份分布情況來看，山東冷庫庫容排名全國第一，庫容625萬噸其次為廠東，冷庫庫容量達到455萬噸。根據全國冷鏈庫容區域分布情況來看，華東地區冷庫庫容最多，占比40%，其次為華北和華中地區，均占比14%。

在冷庫建設規模上，國內人均冷庫容量與發達國家相比還有較大差距，在區域發展水平上，全國冷鏈發展主要集中在華東、華北、華中區域，其中，上海、山東、廣東、江蘇等地的冷鏈水平較高，冷鏈網絡及體系相對健全，而中部農牧業主產區和西部特色農業地區冷庫則較為短缺。

二、冷鏈物流發展數字化與挑戰

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冷鏈物流數字化發展的問題與挑戰

需求增長的同時，冷鏈物流數字發展也存在諸多問題和面臨諸多挑戰。

我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，產業升級不斷加快，人民對于高品質、精細化、安全性和透明化的冷鏈物流服務需求日益增長。從社會經濟及冷鏈物流行業發展的內生動力來看，冷鏈物流數字化的剛需在逐漸增多。需求增長的同時，冷鏈物流數字發展也存在諸多問題和面臨諸多挑戰。

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基礎設施方面的問題與挑戰

基礎設施建設成本高，人工成本高。

當前，冷庫供需區域重疊度很高，但仍存在諸多問題①有些城市供需兩旺，供需無法有效匹配②有些省市冷庫相對過剩。主要原因在于①高標庫少，很多冷庫硬件差無法滿足高端客戶需求;②資質證照不全，客戶在選擇時有后顧之憂;③地理位置偏，交通不便，輻射半徑小，造成物流成本高。

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基礎設施方面的問題與挑戰

相比高標倉，冷庫建造成本和運營成本更高，同等面積及構造下，冷庫總成本是干倉的2-2.5倍

相比高標倉，冷庫建造成本和運營成本更高，在同等面積及構造下，冷庫總成本是干倉的2-2.5倍。不論是建造階段，還是運營階段，冷庫成本均較高。

尤其是干改冷”較直接投資冷庫的成本還要貴50%。從成本結構來看，最主要的運營成本是電費和人工，分別占成本結構的45%、40%其次是修理及物耗、房屋折日分別占成本比例的8%、7%。

END

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