本周，我們將對2024年第二季度的速凍食品市場進行回顧，同比對象為2023年第二季度。

復盤數據均基于馬上贏品牌CT，同比對象為2023年第二季度。馬上贏品牌CT數據覆蓋了全國縣級以上各等級城市（不含鄉、鎮、村），并深度覆蓋全國核心城市群，業態覆蓋包括大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬個，商品條碼量超過1400萬個，年訂單數超過50億筆。

速凍食品類目概覽：

首先是銷售額、銷售件數的同比變動情況，基于馬上贏品牌CT連續門店數據，2024Q2同比2023Q2速凍食品類目整體銷售額有接近10%的同比下滑，銷售件數的同比情況稍好于銷售額同比情況，為-8.66%。通過數據可以看到，一方面，整個速凍食品類目依然有較強的下滑壓力。另一方面，銷售件數下滑稍好于銷售額下滑，意味著類目可能存在一定程度的以價換量與降價情況。

進一步看速凍食品類目下各三級類目的構成與市場份額同比增長情況，速凍餃子仍舊是速凍市場內占據份額最大的品類，24.75%的份額超出第二名的粽子約6%，可見其影響力之大。此外，速凍湯圓、速凍包子、速凍餛飩/云吞等速凍主食類產品市場份額也不可小覷，分別位列第三至第五位。

從市場份額同比增長的角度看，速凍點心1.01%的市場份額增長可謂是令其余品類望塵莫及，粽子、手抓餅則分別以0.26%、0.24%的增速位列其后。值得注意的是，速凍食品類目中市場份額最高的速凍餃子市場份額增長為-0.92%，領跌一眾品類。

在本周的速凍食品類目市場回顧中，我們篩選了較有典型性的速凍餃子、速凍湯圓、速凍包子、速凍云吞/餛飩、速凍點心五個重點類目，基于馬上贏品牌CT中的數據進一步觀察其類目發展情況。

重點類目情況觀察：

基于馬上贏品牌CT中的數據，我們梳理了重點類目的CR5集團、新品數量、件均價變動、件均規格變動以及各類目在不同地區、城市等級下的市場變動情況，期望能通過類目頭部集團的情況變化、產品變化、區域市場情況等指標，呈現各類目在2024年Q2的發展狀況。

速凍餃子：

在市場份額占比最高的速凍餃子類目中，品牌集中度相對較高，CR5市場份額總和達到了70.71%。從市場份額的同比變動來看，CR5中僅有三全、思念兩大集團份額同比相對樂觀，通用磨坊、海霸王與大娘的市場份額同比則是有所下降。

分省來看TOP品牌，三全與思念作為頭部品牌的影響力也得到了印證，二者均在多個省份內奪得了TOP品牌的位置。與此同時，從TOP品牌的變動來看，灣仔碼頭在北京、浙江均有所發力，成功替代三全、思念成為該區域內的TOP品牌，其后續的發展值得期待。

在此基礎上，地方品牌在部分省份的份額穩固同樣值得關注。遼寧省內白氏眾品鮮、小東北、吳大嫂等品牌占據了大部分市場份額；而在黑龍江省內，御龍福園、郭媽媽、毛毛等地方特色品牌相較于外來品牌更有優勢，同樣也占據了較大的市場份額。

結合前文提及速凍餃子市場份額同比明顯下跌的數據，分東北、華北、華東、華南、華中、西北、西南七大地區來看，可以發現該品類在中北部地區的市場份額、銷售額及銷售件數同比均出現明顯下跌。尤其是在西北地區，其銷售額以及銷售件數同比甚至來到了-25%左右，速凍餃子類目在區域內速凍食品類目中的市場份額負增長也超過了10%。

以城市等級劃分來看速凍餃子市場的同比變動情況，不難看出一線、新一線城市內速凍餃子在城市等級類目內市場份額、銷售額以及銷售件數的負增長更為嚴重。但二線城市、三線城市及以下的市場內，速凍餃子也并未留住消費者，同比2023Q2同樣有顯著下滑。

件均規格變動上，速凍餃子類目內產品的規格在過去四個季度持續上漲，至今年Q2時產品的規格平均已有680g左右。

這一產品整體上的變動與不同規格段的銷售額占比相關，基于馬上贏對各業態規格帶銷售額的觀察，我們發現500-1000g規格段在各業態內的銷售額占比同比均有較為明顯的增長，可見消費者對大規格產品更加熱情，這也就驅動了速凍餃子企業對產品規格進行相應調整。

而從件平均單價的角度看，速凍食品類目下產品的平均單價波動較大。受此類產品節慶屬性的影響，其件平均單價在春節所在的Q1出現了大幅上漲，在Q2又隨著節慶氛圍的消散而有明顯的下降。但總體來看，速凍餃子的件平均單價基本上保持在10.5-11.2元的區間范圍內，對比其余品類并不算低。

分業態看不同價格段的銷售額，首先可以發現10-15元價格段內的速凍餃子產品在大業態的銷售表現較好，銷售額同比有一定的增長。但5-10元價格段內產品的銷售額，則是除了在食雜店內有小幅提升外，在其余業態均同比有所下降。

從南、北方市場的對比來看，發現速凍餃子類產品5-10元價格帶在南方地區的銷售額占比高達39.4%，同一價格帶在北方的銷售額卻僅有28.6%。規格上看，500-1000g規格帶在北方地區占據了34.7%的銷售額，在南方地區卻僅有26.8%。可見南方地區市場內低價格的趨勢更為顯著，而北方地區市場內大包裝的趨勢則更為明顯。

作為速凍食品賽道中處于領導地位的類目，速凍餃子類目中的新品數量相較于其余類目并不算多。在近四個季度中，新品數量最多的2023年Q4出現了463款新品，但在過去的2024年兩個季度中，新品數量卻出現斷崖式下跌，Q1僅有184款新品，Q2延續減少的態勢、推出了175款新品。

口味上看，速凍餃子市場內已有的口味較為豐富，共包含白菜豬肉、玉米豬肉等12種口味，為消費者提供了眾多選擇。而從消費者對不同口味的接受度與支持度來看，市場份額排在前四位的口味分別為白菜豬肉、玉米豬肉、三鮮與薺菜豬肉。其中，玉米豬肉的市場份額更是連續三個季度不斷上漲，目前已基本與白菜豬肉的市場份額持平。

速凍湯圓：

相較于速凍餃子，速凍湯圓賽道內CR5集團的市場影響力更大，共占據了82.61%的市場份額。其中，思念、三全作為速凍食品類目下的“雙雄”，分別位列第一、第二并不意外，緊隨其后的是海霸王、安井與科迪。作為市場份額同比有小幅上漲的品類，速凍湯圓CR5集團中僅有安井一家的市場份額同比下跌，其余集團的市場份額同比均為上漲。

同樣是分省看TOP品牌，思念與三全在大多數省份內占據了領先地位，市場份額總體較高。對比2023年Q2的TOP品牌來看，2024年Q2時TOP品牌整體并沒有發生變動，可見品牌排名相對較為穩定。

更具體至不同省份的頭部品牌來看，可以發現思念作為頭部品牌仍穩中有進，其在黑龍江、天津的市場份額有較為明顯的增長。而在湖北、山西兩省內，多數速凍湯圓的頭部品牌市場份額則同比有所下跌。

分地區來看，速凍湯圓的市場份額在華北、華東、華南、西北以及西南五個地區的速凍食品類目內均呈現正向增長。另外值得關注的是，速凍湯圓的市場份額雖在這五大地區中有所增加，但其銷售額、銷售件數同比來看卻基本上為負增長。

從城市等級的角度切入，速凍湯圓品類的市場情況也與分地區看基本類似。圖中可以看出，速凍湯圓在一線、新一線以及二線城市中的速凍食品類目中的市場份額同比均有3-6%左右的增長。其中，速凍湯圓在一線城市中的銷售額、銷售件數同比變動均達到了-10%，但市場份額卻有接近6%的增長，這或許說明其余速凍食品類目在一線城市內的市場情況更加不容樂觀。

規格上看，從2023年Q3的490g左右到2024年Q2的不及480g，速凍湯圓品類下產品規格有一定的下降勢態。但在這期間，2024年Q1的件平均規格相較于前一季度減少了超過20g，隨后在Q2又回升至480g左右。

結合不同規格帶的銷售額占比可以發現，300-500g規格段在各業態內的銷售額占比同比均有所下降，而500g以上規格段的占比卻反而有一定增長，可見在速凍湯圓市場內消費者也更加偏好大包裝產品。

速凍湯圓產品的件平均單價與市場銷售狀況相關，尤其是在2024年Q1受春節市場的拉動，其件均價一舉提升至8.4元以上。盡管在Q2，其價格回落至7.9元左右，但對比2023年Q4的7.7元左右仍有小幅提升。至于其件平均單價是否會維持下降趨勢直至下一個銷售旺季的到來，則有待時間給出答案。

結合市場份額的同比變化來看，10-15元價格段在各業態的銷售額均有所增長，但5-10元價格段內的銷售額則是有所下降。基于這一組數據，可以發現在速凍湯圓市場內高價格的趨勢正逐漸形成。

不同于速凍餃子，速凍湯圓市場內的南北方差異并不顯著。價格帶而言，10-15元區間范圍內產品的市占率同比增長明顯，而5-10元價格帶的產品市場份額則有一定程度的下跌。規格帶上來看，300-500g的產品占據了絕大多數的市場份額，同比來看變化并不大。

而在新品數量上，速凍湯圓市場中的季度變化似乎與其銷售淡旺季有強關聯。同樣作為帶有節慶屬性的食品，速凍湯圓在Q4、Q1期間均有超過200款新品面市；但隨著銷售旺季的結束，其新品的數量在今年Q2便明顯下跌，僅有39款新品推出。

對比速凍餃子，速凍湯圓的口味明顯更為單一，僅以芝麻、水果等七種口味為主。不同口味的市場份額對比來看，以黑芝麻為代表的芝麻口味占據了超過50%的市場份額，可見消費者對這一口味的接受度最高。

速凍包子：

2024年Q2市場份額在速凍食品賽道中排名第四的速凍包子，類目內的情況與前二者也大致相當，CR5集團的市場分總和為62.34%。在這一品類下，CR5集團的第一、第二位也同樣被三全、思念瓜分，其余三至五位分別為安井、廣州酒家與五豐。此外，同比來看，五大集團中同樣也只有安井一家的市場份額同比有所下跌，其余四大集團的份額走勢則均是向好。

分地區來看，速凍包子在東北、華北、華東、西南以及西北四個地區內的速凍食品類目內市場份額同比有所增加，在西北地區的同比增速甚至接近10%，但整體來看其在速凍食品市場中所占份額同比卻仍有0.13%的下降。此外，與前面兩個品類相似，速凍包子在不同地區內的銷售額、銷售件數同比來看也基本為負增長。

而與速凍湯圓不同的是，速凍包子的市場份額在一線、二線、三線城市及以下市場的速凍食品類目中同比均有一定程度的提升，但在新一線城市中卻有較為明顯的下跌。同時，對比速凍包子在一線城市與新一線城市市場中的表現發現，該品類的銷售額、銷售額件數在一線城市與新一線城市中降幅大致相當，但市場份額同比卻一升一降，在一定程度上與前文提及的速凍食品類目在一線城市內整體下跌互相印證。

速凍包子件平均規格在近四個季度內的變動趨勢與速凍湯圓類似，在2024年Q1均達到了四個季度中的最低值，僅有449.5g左右；在2024年Q2，速凍包子品類下產品的規格同樣有大幅提升，回到了451g左右。但相較之下速凍包子規格變動的幅度更小，其規格最大時也僅有451.5g左右。

價格上看，速凍包子的件平均單價是重點類目中最高的，在均價最低的2023年Q4時也有11.1元左右。而在節慶氛圍濃厚的2024年Q1期間，其件平均單價更是來到了11.6元，遠超其余品類。

對比來看，速凍包子市場中的新品數量在五大重點類目中名列前茅，可見其市場活力相對旺盛。同時，盡管速凍包子類型產品季度新品數量整體上在2024年有一定程度的下降，但在2024年Q2相較于上一季度增加了65款，共有345款新品面市。

從TOP SKU的角度切入，首先可以發現市場份額前十位的SKU均為CR5集團旗下，可見三全、思念等集團之所以能在速凍包子賽道中領先，與其大爆品的成功緊密相關。其中，三全旗下的產品更是分別奪得了市場份額第一、第二的位置，與位列其后的其余SKU拉開了較大差距，側面體現出三全作為行業龍頭的話語權所在。

速凍餛飩/云吞：

在速凍餛飩/云吞市場內，思念與三全不出意料地位列第一、二位，但思念的市場份額同比卻出現了下跌。除思念外，CR5集團中還有通用磨坊的市場份額走勢類似，同樣有所下跌。整體來看CR5集團在2024年Q2占據了72.63%的市場份額，品牌集中度相對較高。

與前面三個類目不同，速凍餛飩/云吞在東北、華中地區內的速凍食品類目內市場份額、銷售額以及銷售件數同比均為正增長，尤其是在東北地區的銷售件數同比增長甚至達到了30%左右。除此之外，速凍餛飩/云吞在華北地區的銷售額、銷售件數雖同比來看有一定的下跌，但其在區域內的速凍食品類目內市場份額仍為正增長。

從城市等級的角度看，速凍餛飩/云吞在一線城市的各項指標均有較大幅度的同比下跌，城市等級內的速凍食品類目內市場份額同比更是下降了15%左右。而在三線城市及以下，速凍餛飩/云吞的銷售額同比雖有所下降，但其速凍食品類目內市場份額與銷售件數同比來看均為正向增長。

速凍餛飩/云吞的件平均規格走勢與速凍餃子完全相反，在過去的四個季度中呈現出穩定的下降趨勢，從2023年Q3的396g左右一路下降至2024年Q2的390g左右。同時不難發現，相較于速凍餃子、速凍湯圓等品類，速凍餛飩/云吞的規格整體偏小，在峰值時也不超過397g，而前文分析的幾大類目下產品的件平均規格基本都在450g以上。

不同于規格，速凍餛飩/云吞的價格變動趨勢與其余品類相似，也在2024年Q1達到了近四個季度中最高的9元左右，隨后在Q2又出現了明顯的下跌。不同的是，速凍餛飩/云吞在2024年Q2的件平均單價較2023年Q4也有明顯的下降。

速凍餛飩/云吞的新品數量相較于其余速凍食品品類而言偏少，在新品數量最多的2023年Q4時也僅有108款，甚至不及部分類目季度新品數量的最低值。而從趨勢上看，速凍餛飩/云吞的新品數量在2024年Q1也有一次明顯的下降，Q2時雖沒有延續下降趨勢，但同樣也未有增長，新品數量與2024年Q1相同。

就TOP SKU的集團歸屬而言，思念與三全作為行業龍頭的影響力可見一斑，尤其是思念旗下更是有七款SKU上榜，為思念穩居市場份額第一提供了重要的支撐。但從TOP SKU的市場份額同比變動來看，50%的TOP SKU市場份額均呈現同比下降。

速凍點心：

速凍點心作為速凍食品賽道內的后起之秀，市場份額增長正盛。基于CR5集團的構成來看，安井首次突破了思念與三全構筑的防線奪得了市場份額第一的位置，而位列第五的福州麥小白食品更是于2023Q2后才開始收錄的新集團。結合CR5市場份額合計53.57%的數據來看，速凍點心類目集中度較低，依然有新玩家進入頭部的可能。

分地區來看，速凍點心在銷售額、銷售件數與市場份額同比上僅在西南地區有較明顯的正向增長。而在其余六個地區內，尤其是在西北地區，速凍點心市場銷售額、銷售件數的同比變動情況均負向較為顯著。

分城市等級來看，速凍點心在一線城市內的銷售額、銷售件數雖同比有所下降，但其在城市等級市場內的速凍食品類目中的市場份額同比增長卻超過了10%。在新一線、二線、三線城市及以下，則同樣是各項指標同比均為負向。

速凍點心的件平均規格與速凍餛飩/云吞一樣偏小，在規格最大的2024年Q1也僅有385g左右，而在近四個季度中最低的2024年Q2更是僅有370g左右。趨勢上看，速凍點心的件均規格除了2024年Q1有一次明顯增長外，整體規格仍在縮小。

對比來看，速凍點心的件均單價相對較低。而在件平均單價的變動趨勢上，速凍點心的走勢與其余品類更是完全不同。在其余品類件均單價紛紛提升的2024年Q1，速凍點心的件均單價卻出現了較大幅度的下跌，一路跌至7元以下，在2024年Q2才有所回升。

速凍點心的季度新品數量整體較為龐大，是重點分析的五大類目中唯一一個新品規模超過500款的類目，在2023年Q4甚至推出了929款新品。盡管規模與其余品類相差較大，但若從趨勢上看則可以看到一致性。速凍點心的新品數量在2024年同樣也出現了明顯的下跌，尤其是在Q1時減少了200余款。

基于TOP SKU的集團歸屬，可以發現安井成功奪得市場份額第一與其打造大爆品的市場策略相關。在TOP 10 SKU中，安井、三全旗下產品各有四款上榜，其余兩款為千味央廚旗下。而從SKU市場份額同比變動來看，安井、三全旗下SKU所占份額同比均有所增長。

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