本文來源：百分點輿情中心（ID：bfd_mf）

2022年8月，全國餐飲收入3，748億元，占社會消費品零售總額的10.3%，同比增長8.4%；限額以上單位餐飲收入967億元，同比上升12.9%。

本月報告中，詳細解讀了國家衛健委發布的“十四五”食品安全標準與監測評估規劃，以及《2022年中國連鎖餐飲行業報告》、《2021年度餐飲企業百強和餐飲五百強門店分析報告》等近期與國家政策相關報告，并重點分析以海底撈為首的火鍋賽道業績疲軟原因，和盤點瑞幸持續盈利可能趕超星巴克、便利蜂

關店潮等月度熱點事件。

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政策與監管動態

1、中國連鎖經營協會：我國餐飲行業連鎖化率持續提升，中餐品類門店比重穩步上漲

8月3日，中國連鎖經營協會發布《2022年中國連鎖餐飲行業報告》。報告顯示，我國餐飲行業的連鎖化率持續提升，飲品、面包甜點以及國際美食連鎖化率位居前三，2021年連鎖化率分別達到41.8%、25.8%和23.8%。

2019-2021年各品類餐飲店連鎖化率趨勢（數據來源：中國連鎖經營協會 ）

分析

? 2021年中小規模的連鎖品牌開始陸續出現，增長迅速。部分中小餐飲經營者在數字化管理工具的賦能和加持下，開始探索連鎖模式和擴張門店。

? 飲品店的連鎖化率提升最快。一方面是因為餐飲行業回暖，飲品品類獲得投資機構青睞；另一方面由于飲品獨特的零售產業特性，能夠迅速實現標準化復制，開店門檻低，拓店成本低。2、《粵港澳大灣區餐飲消費報告》發布：大灣區餐飲市場連鎖化率高達26%8月9日，2022大眾點評必吃榜頒獎盛典暨大灣區美食之夜在深圳舉行。活動當天，美團發布《粵港澳大灣區餐飲消費報告》，報告展現了融合創新、兼容并蓄的大灣區餐飲消費市場全貌。

（圖片截取自本報告）

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月度事件盤點

品牌動態

投融資動態

業績發布

? 8月10日，預制菜品牌舌尖英雄關閉北京首店，曾于今年1月開業。

? 8月18日，好特賣開放全國加盟，加盟商需要至少投入20萬-80萬元的啟動資金。

? 8月23日，消息稱每日優鮮便利購業務作價3，000萬元被收購，收購方為深圳每日便利科技有限公司。

? 8月25日，李小龍女兒起訴真功夫快餐一案開庭，索賠2.1億元。

? 8月15日，五芳齋遞交招股意向書，預計9月初在A股掛牌上市。

? 8月16日，格力成立珠海格創優食餐飲管理有限公司，進軍餐飲外賣業務。

? 8月31日，連鎖烘焙社區店可斯貝莉Kissbaby獲數千萬人民幣B輪融資。此品牌系華萊士創始人華懷慶的二次創業。

? 9月5日，餐飲供應鏈服務提供商蜀海供應鏈完成規模達8億元人民幣的B輪融資。

? 8月9日，統一發布2022年半年報，上半年營收139.4億元，同比增長7.2%；凈利潤達到6.14億元，同期下降27.5%。

? 8月14日，呷哺呷哺發布盈利預警，上半年收入約為21.6億，同比下降29%，預期凈虧損約2.7億至2.9億。

? 8月24日，蒙牛發布2022年半年報，上半年營業收入477.2億元，同比上升4%；歸母凈利潤為37.5億元，同比增長27.3%。

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重點事件解讀

海底撈持續虧損，人們不愛吃海底撈了？8月14日，海底撈發布盈利預警，2022年上半年公司營業收入預計最高下滑17%，凈利潤將延續去年下半年以來的虧損局面，最高虧損2.97億元。

8月14日-9月4日，“海底撈發布上半年財報”事件相關輿情聲量共計33，753篇，覆蓋3，316家媒體。

（輿情趨勢圖）

從分布渠道來看，輿情聲量主要集中在網站、APP、微博、微信等平臺，占比超90%。媒體與網友的關注度均較高。

（渠道分布圖）

從主要媒體分布圖來看，主要以影響力較大的財經類媒體為主，媒體發聲量大且頻繁。

（主要媒體分布圖）

觀察分析1：盲目擴張帶來持續虧損，下沉市場業績并沒有達到預期

? 海底撈 x 瘋狂擴張 x 虧損：營收、翻臺率下降

新開了544家和421家門店，頂峰時期其門店總數高達1，597家，主要集中在二線、三線及以下城市。但在2021年，海底撈卻迎來了上市之后首次年度虧損，金額高達41.6億元，翻臺率直接下降到3次/天。

? 海底撈 x 啄木鳥計劃 x 硬骨頭計劃：關停 – 重新開業

2021年11月，海底撈開展“啄木鳥計劃”，在2021年第四季度短期內關店近300家，2021年門店總數下降到1，443家。同期，海底撈計劃擇機啟動“硬骨頭”門店計劃：未來將持續重新評估曾關停門店的選址、物業條件、人員配置、經營面積、經營提升潛力等因素，循序漸進地選擇符合重新開業條件的門店。

海底撈餐廳數量分布圖（單位：家）

（數據來源：海底撈財報）

觀察分析2：火鍋行業競爭白熱化，市場集中度低，但品牌間同質化程度較高火鍋行業受眾廣、利潤高、門檻低、標準化、易復制，運營利潤率在14%左右，高于快餐、西餐和正餐等企業，未來發展趨勢明顯。預計2024年火鍋市場規模將達到 6，413億元。中國火鍋行業市場規模及預測圖（單位：億元）

（數據來源：中國連鎖經營協會）

據沙利文數據，海底撈、呷哺呷哺、撈王為我國火鍋行業市場份額排名前三的龍頭企業，2020年市場份額分別為5.8%、1.2%、0.3%，CR3僅為7.3%。我國火鍋行業仍處于激烈競爭階段，市場集中度較低。但火鍋行業倒閉率較高，因缺乏系統的調研、正確的品牌定位和經營經驗，近一半的火鍋企業活不過 5 年，超過30%的火鍋企業在2年內倒閉。2003-2020年火鍋餐飲企業成立與倒閉情況

（數據來源：中國連鎖經營協會）

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熱點事件分析

瑞幸第二季度財報發布，營收差距縮小即將趕超星巴克？

8月8日，瑞幸咖啡發布2022年第二季度財報，總凈收入為4.93億美元（約人民幣32.99億元），同比增長72.4%。門店總數達7，195

家，并在第二季度成功新開615家門店。

星巴克財報顯示，目前中國市場共有5，761家門店，第二季度營收5.45億美元（約人民幣36.72億元），同比下降40%。瑞幸與星巴克之間的差距在日益縮小。

瑞幸咖啡品牌定位偏年輕化，國內一線城市和二線城市18-24歲的咖啡消費者更青睞瑞幸咖啡，對其偏好度達到25%。

不同城市咖啡消費者年齡段分布（瑞幸）

（數據來源：第一財經）

便利蜂現關店潮，主動“冬眠”能否“延長壽命”

8月15日，網傳便利蜂出現大范圍“關店潮”，不少網友表示自己家附近的便利

便利蜂曾規劃2021年門店數量突破4，000家，2023年達到1萬家，并躋身中國便利店行業前五名。但截至2021年，其門店數量僅有2，800家，位列2021年中國便利店排行榜第11位。2021年中國便利店TOP 20及門店數量

（數據來源：中國連鎖經營協會）

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