NCBD - 2021—2022中式新茶飲發展研究報告

時間：2024-02-23 15:13:36來源：admin01欄目：餐飲美食新聞閱讀：

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餐飲大數據研究與測評機構NCBD（餐寶典）近日發布《2021—2022中式新茶飲發展研究報告》，報告全文共96頁，涉及60余個茶飲品牌，分為行業年度大事件、行業大數據、融資動態、典型案例、發展趨勢等。

報告完整目錄（可上下滑動查看）：

第一部分：茶飲行業年度大事件

第二部分：中式新茶飲行業洞察

1、2013—2021中國餐飲市場收入

2、2017—2025中式新茶飲市場規模及預測

3、中國茶飲門店數量及連鎖化率

4、中國茶飲企業連鎖模式對比

5、2021中國茶飲企業不同連鎖模式門店數對比

6、2021中國茶飲企業不同連鎖模式客單價對比

7、2021中國茶飲企業不同連鎖模式滿意度對比

8、2021中國茶飲企業成本結構分析

9、2021中國茶飲企業地域分布

10、2021中國檸檬茶企業地域分布

11、2021中國仙草企業數量及餐飲類企業占比

12、2021中國燒仙草飲品店數量及分布

13、2021中國飲品店城市TOP10

14、2021開店最多的茶飲品牌TOP10

15、2021中國茶飲品牌平均線上銷量占比

16、2021不同門店類型盈利情況對比

18、2

20、2021中式茶飲食品安全投訴占比

21、2021中國主要茶飲品牌（加盟模式）食品安全投訴問題占比

22、2021中國主要茶飲品牌（直營模式）食品安全投訴問題占比

23、2021典型茶飲食品安全問題匯總

24、2021中國茶飲消費者性別&年齡分布

25、2021中國茶飲消費者職業分布

第三部分：中國茶飲企業融資情況分析

26、近幾年獲得融資的茶飲品牌

27、2019—2021中國餐飲行業融資類型分布（按數量）

28、2019—2021中國餐飲行業融資類型分布（按金額）

29、2021中式新茶飲行業融資觀察

第四部分：典型茶飲品牌及案例分析

30、2021年中國主要茶飲品牌門店數分布

31、2021年中國主要茶飲品牌滿意度分布

32、2021年中國主要茶飲品牌客單價分布

33、2021年中國主要茶飲品牌梯隊

34、2021年茶飲企業平均漲價幅度

35、2021年漲價茶飲企業比例

36、典型茶飲企業案例：喜茶

37、典型茶飲企業案例：奈雪的茶

38、典型茶飲企業案例：樂樂茶

39、典型茶飲企業案例：茶顏悅色

40、典型茶飲企業案例：蜜雪冰城

41、典型茶飲企業案例：書亦燒仙草

42、典型茶飲企業案例：悸動燒仙草

43、典型茶飲企業案例：TANING撻檸

第五部分：中國茶飲行業發展趨勢

報告涉及的品牌：喜茶，奈雪的茶，樂樂茶，茶顏悅色，蜜雪冰城，書亦燒仙草，悸動燒仙草，撻檸，古茗，益禾堂，茶百道，CoCo都可，7分甜，一點點，蘇閣鮮茶，本宮的茶，滬上阿姨，快樂檸檬，甜啦啦，檸季……報告節選：1

第一部分：2021茶飲行業年度大事件

1、奈雪的茶搶先上市

2021年6月30日，奈雪的茶正式登陸港交所，奪得“茶飲第一股”，開盤發行價為19.8港元/股，不過上市首日即遇破發。截至目前，奈雪的茶股價較發行價已跌去近六成。

2、茶顏悅色意外翻車

2021年12月，茶顏悅色一份內部群讓外界看到了茶顏悅色并非想象的那么“完美”，其發展也存在一定的不確定性。

3、7億元奶茶加盟詐騙案

2021年5月，上海警方偵破以虛假品牌奶茶招商網站吸引加盟商、虛構履約能力騙取加盟費的“套路加盟”合同詐騙案。自此，包括茶飲品牌“茶芝蘭”在內的7億加盟詐騙案正式曝光，而該品牌正是由馬伊琍代言的。相關話題隨后迅速登上熱搜，引發外界關注。

4、奈雪的茶多次被罰

（1）2021年8月，奈雪的茶北京兩個店被曝在店內存在蟑螂亂爬、水果腐爛、抹布不洗、標簽不實等問題，引發外界震驚。此后，這兩家店被給予頂格罰款10萬元，對2家門店店長分別罰款25萬元和28萬元；

（2）11月，奈雪的茶因為標注虛假生產日期，被罰5萬，沒收違法所得9.26元；

（3）12月，奈雪的茶因為從業人員工資總額統計資料不實，被罰2.8萬元。

5、茶百道使用過期原料

（1）2021年9月底，有自媒體爆料稱，茶百道的門店存在過期原材料更換標簽繼續使用、宣傳鮮果制作但部分產品用果漿替代的行為。在其暗訪的不同城市的4家茶百道門店，都存在過期材料被更換標簽的情況；

（2）10月2日開始，浙江當地對710家茶百道門店開展突擊檢查，共發現問題門店36家；

（3）10月6日，寧波一顧客稱在茶百道的外賣中發現了蜘蛛；

（4）10月15日，中消協點名茶百道更換標簽使用過期原材料問題。

6、“明星奶茶”頻繁暴雷

2021年9月，網絡一視頻顯示，有奶茶“加盟商”在湖南廣電門口維權，稱快樂大本營主持人李維嘉是“失德藝人”。據報道，本次事件的起因是李維嘉代言的茶飲品牌“快樂方程式”母公司跑路，導致加盟商受騙，而李維嘉曾作為“快樂方程式”品牌大使進行宣傳。

此外，藝人鄭愷代言的奶茶品牌“茶主播”被爆涉詐騙；湖南臺主持人杜海濤代言的“我很芒”也被加盟商維權；張繼科也陷入了“猴子的救兵”公司加盟糾紛。

7、喜茶完成5億美元融資

2021年7月，喜茶宣布完成5億美元D輪融資，資方陣容盛大，包括黑蟻、騰訊、紅杉、淡馬錫等。據報道，喜茶在這一輪融資中，估值達到600億元。這一融資金額也創造了茶飲行業目前的融資紀錄。

8、“高鐵奶茶”上線

2021年11月，中國鐵路廣州局集團有限公司廣州動車組餐飲公司推出了高鐵奶茶。每一杯高鐵奶茶的包裝上，都印有高鐵餐飲乘務員形象，并取名“那個女孩”。據報道，這款奶茶于10月中旬上線，日均售出3000杯。不過，該奶茶上線后，在口味、價格以及包裝上等方面，遭遇了消費者的“差評”。

9、茶飲企業捐贈抗擊災情

2021年7月，河南省遭遇重大自然災害，多個茶飲品牌紛紛參與救災和災后重建。其中，河南本土茶飲品牌蜜雪冰城捐款2600萬元及物資；喜茶累計向河南捐款1100萬元及5萬瓶飲料；奈雪的茶捐贈320萬元，另加200萬物資；茶顏悅色捐200萬元，100萬物資；書亦燒仙草捐贈200萬元等。

10、蜜雪冰城上市計劃曝光

2021年10月，河南證監局披露，蜜雪冰城擬在A股市場IPO，正在接受券商輔導，已于2021年9月29日在該局進行輔導備案。自此，傳言已久的蜜雪冰城上市消息得到正式確認，蜜雪冰城也有望成為國內“茶飲第二股”。

第二部分：2021中式新茶飲行業洞察

2、2021年中國茶飲市場規模預計突破1200億元；預計2024年有望突破2000億元

3、截至2020年底，中國茶飲門店數達到37.8萬家；連鎖化率為36%

4、直營與加盟兩種連鎖模式各具優勢

5、截至2021年底，從門店數來看，直營連鎖的茶飲企業平均門店數為376家，加盟連鎖的超過1700家

6、從客單價來看，直營連鎖茶飲企業的平均客單價高達24.3元，加盟連鎖的為15.1元，相差近10元

7、從滿意度來看，直營連鎖茶飲企業的平均滿意度為8.53，加盟連鎖的為7.94，兩者差距明顯

8、從茶飲企業成本結構來看，原材料、工資及店鋪租金三項是主要成本，占比合計近八成

9、截至2021年底，廣東茶飲企業數量占全國的18.4%，幾乎是第二名的兩倍；茶飲五大省份企業規模占全國51%，超過一半

10、截至2021年底，全國有超過1150家檸檬茶企業；其中，廣東省檸檬茶企業就占了70.1%；在所有的檸檬茶企業中，55.4%的企業成立時間不足一年

11、截至2021年底，中國燒仙草企業數量達到6190家，其中餐飲類企業占70.3%

12、截至2021年底，中國燒仙草飲品店數量超過16000家，其中廣東占15.0%、湖南占12.1%、四川占10.3%、上海占3.1%

13、在全國飲品店最多的城市TOP10中，廣東獨占四席，分別是廣州、深圳、東莞以及佛山

14、從開店數量來看，2021年開店的茶飲品牌TOP5：蜜雪冰城、茶百道、滬上阿姨、古茗、書亦燒仙草

15、從主要茶飲企業的銷量分布來看，線上銷量占比已經超過1/3

16、盈利情況：不同類型門店盈利情況呈現較大差異

18、近20%的茶飲轉讓店存活時間不足3個月；64.7%的茶飲轉讓店未能撐過1年

20、在所有針對茶飲品牌的投訴中，食品安全問題占比高達17.2%

21、在被投訴的加盟連鎖品牌中，食品安全問題占比較高的包括：一點點、古茗、書亦燒仙草以及蜜雪冰城等

22、在針對直營連鎖茶飲品牌的投訴中，樂樂茶與奈雪的茶的食品安全問題占比較高，分別為15.0%、15.3%

23、2021—2022Q1典型茶飲食品安全事件

24、茶飲消費者中，女性占比61.8%；18—30歲之間的群體占64.2%

25、茶飲消費者中，白領占比25.6%，超過1/4；學生占比21.3%，這兩個群體是茶飲消費的主流群體

第三部分：中國茶飲企業融資情況分析

1、2020年至今獲得融資的茶飲品牌（限于篇幅，這里僅列舉部分，更多詳情請參看報告全文）

2、從融資數量來看，近三年茶飲品類熱度不減，占餐飲融資總數的比例均在10%上下

3、從融資金額占比來看，2020年茶飲領域進入金額占整體進入餐飲金額的1/5；2021年，茶飲領域進入資金占比16%，單筆資金規模較大

4、2021中國茶飲行業融資觀察

（1）從近幾年的投資表現來看，飲品類熱度不減，依舊是消費賽道最受追捧的品類之一；

（2）在2021年，檸檬茶與養生茶兩個細分賽道最受資本關注；

（3）在許多品牌的努力下，“檸檬茶走不出廣東”已經成為歷史；多個檸檬茶品牌也獲得了融資；

（4）養生茶雖然也有企業獲得多輪融資，但其發展存在較大爭議，一方面養生的定位與當下主流茶飲消費群體并不匹配；另一方面，養生茶的功效被一些消費者認為是收“智商稅”；

（5）奈雪上市后遭遇破發，但這并不影響茶飲品牌的融資與上市進程；

（6）從融資的金額來看，一些比較受歡迎的品牌，獲得的資金量相對較大，有品牌甚至出現了一年內獲得多筆融資的情況；

（7）從茶飲企業獲得融資的輪次來看，以天使輪、戰略投資以及Pre-A等早期投資為主；

（8）喜茶等品牌開始進行戰略投資，有分析認為，喜茶此舉一方面是為了構建護城河，另一方面也是為了上市做準備；不過，相關投資人表示喜茶在兩年內不會上市。

第四部分：典型茶飲品牌及案例分析

1、蜜雪冰城門店數全國第一，遙遙領先；共有16個茶飲品牌邁入“千店俱樂部”

2、2021中國茶飲品牌滿意度TOP3：茶顏悅色、喜茶、樂樂茶排名前三

3、76.9%的茶飲品牌客單價在10—20元在之間；平均客單價為16.53元

4、中國主要茶飲品牌可分成四個梯隊

5、2021年有61.5%的茶飲品牌漲價，平均漲幅為3.1%，漲幅最大的超過20%

6、典型茶飲企業案例（限于篇幅，這里僅列舉梗概，更多詳情請參看報告全文）

（1）喜茶：完成融資，估值創造紀錄；頻繁投資，打造茶飲版圖；逆勢降價，調整擴張步伐。

（2）奈雪的茶：推出新品，油柑全國爆紅；上市破發，股價表現不佳；多次被罰，食安問題頻發。

（3）樂樂茶：多地門店關閉，聚焦華東戰場；跟進喜茶降價，產品價格調整；股權發生變更，喜茶放棄收購。

（4）茶顏悅色：宣布漲價，緩解成本壓力；內訌曝光，老板公開道歉；小試牛刀，投資本地茶飲；積極維權，起訴茶顏觀色。

（5）蜜雪冰城：食安問題曝光，道歉整頓；洗腦神曲出圈，引發熱議；投資出海并行，擴張加速；上市計劃曝光，傳言落定。

（6）書亦燒仙草：簽約明星代言，聯合發起巡店；擴張步伐放緩，食安迎來挑戰。

（7）悸動燒仙草：聚焦仙草品類，深化健康屬性；選擇仙女文化，打造國風品牌；構建行業共識，推動產業規范；開展整合營銷，提振門店業績。

（8）TANING撻檸：品牌全新升級，夯實發展基礎；苦練企業內功，發力省外市場。

第五部分：中國茶飲行業發展趨勢

1、中式茶飲回歸經營本質

從2021年下半年開始，一些茶飲頭部品牌紛紛爆出問題，各種負面不斷，降價、裁員、門店收縮等關鍵詞走入大眾視野，也出現了一些質疑的聲音。

從整體市場表現以及頭部企業的實際動作來看，茶飲行業已經邁入了一個新的發展階段，即從野蠻生長階段進入精細化運營階段。在這個階段，更看重企業的整體硬實力，只有內功修煉扎實、綜合實力強的企業，才有可能會繼續保持行業地位，而這也被視為茶飲回歸經營本質的典型特征。

2、喜茶降價加速行業洗牌

近年來，茶飲行業野蠻生長，行業洗牌不斷上演。喜茶降價后，帶動了樂樂茶、奈雪等品牌跟進降價，這些頭部品牌就此直接殺入原來二三線茶飲品牌的價格帶，與之開展正面競爭，這無疑將對后者產生直接影響。

不過，總體來看，由于喜茶等品牌門店數量相對較少，加上其直營模式擴張較慢，且許多品牌目前進入調整階段，因此可以直接產生影響的店面相對有限。而一旦巨頭加速擴張，行業洗牌勢必也會加速。

3、茶飲企業上市熱情不減

奈雪上市后，在資本市場表現不佳，但這并不影響資本對茶飲的熱情，近三年投資茶飲的熱度不減，2022年第一季度便已有多個品牌獲得融資。另外，蜜雪冰城上市計劃已經浮出水面、古茗、茶百道、樂樂茶等均有“上市傳聞”，雖然部分企業已經否認，但相關分析認為，茶飲企業上市熱情不會降低，未來幾年，還會有多家茶飲企業奔赴資本市場。

4、對外投資或將成新常態

過去一年，喜茶、茶顏悅色、蜜雪冰城等企業均開始對外投資，其中以喜茶最為典型，目前已經投資了茶飲、咖啡等多個品類。

有分析認為，茶飲企業的投資行為有四種動機：第一，尋找新的增長點；第二，構建企業護城河；第三，為上市做準備；第四，把控資源，提升企業競爭力。可以預見，已經形成規模的茶飲企業進入一定階段后，這種橫向與縱向的投資行為將會更頻繁。

5、茶飲萬店品牌有望增多

目前，蜜雪冰城國內門店數已經接近2萬家，在茶飲領域的萬店模式已經被驗證。雖然茶飲市場整體的競爭非常激烈，但從一些企業現在的發展節奏來看，不排除在未來兩三年，還會出現新的“茶飲萬店品牌”。

6、茶飲細分領域仍有機會

從中式新茶飲的發展歷程來看，一些特色鮮明、差異化突出的品牌，仍有機會獲得資本與消費者的青睞；但對于這些品牌而言，真正要想發展起來并取得一席之地，面臨的挑戰不小，非常考驗團隊的能力。

7、茶飲出海將成為新選擇

目前，喜茶、奈雪的茶、蜜雪冰城、書亦燒仙草、悸動燒仙草等企業已經在海外開店。對于茶飲企業來說，國內許多城市的市場已經飽和甚至出現過剩的情況，出海于是成了自然而然的選擇，這其中，華人較多的東南亞是首選。

8、食品安全問題任重道遠

過去一年，茶飲企業食品安全問題頻發，其中不乏一些非常知名的頭部品牌。頻繁出現的食安問題，給整個行業的發展敲響了警鐘，也成為了行業發展的絆腳石。歸根到底，茶飲行業的食安問題，最主要的原因還是相關企業并沒有將食品安全置于相當高度，企業違法成本太低。

過去幾年整個行業一路狂奔，野蠻生長，留下了隱患。可以預見的是，在當前的經營模式下，茶飲行業的食品安全問題在短期內并不會有明顯改善，曝光的問題只會越來越多。而由于消費者投訴不斷，食安問題頻發，茶飲行業已經引起了相關部門的重視，監管將會越來越嚴。

9、合規經營需要時刻牢記

2022年3月，天眼查顯示，古茗奶茶關聯公司浙江古茗科技有限公司被臺州市稅務局罰款1161萬余元。具體事由為，該公司不進行納稅申報，不繳或者少繳應納稅款，在賬簿上不列或少列收入，稅務局對該公司處以少繳的增值稅、企業所得稅、城市維護建設稅2322萬余元的50%罰款計1161萬余元，對該公司少繳的印花稅6360.30元處以50%罰款計3180.15元。

消息一出，輿論嘩然。一向口碑上佳的古茗瞬間“翻車”，品牌形象遭到重創，也給此后的上市之路蒙上了一層陰影。“古茗事件”給整個茶飲乃至餐飲行業提了個醒：做生意要遵紀守法、合規經營，來不得半點僥幸。

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