最近上市的茶飲(新茶飲進入“寡頭”時代,誰被并購,誰被投資?)
曾經的競爭對手,如今握手言和。這一幕正發生在新茶飲應用領域。
在設立一周年之際,奈雪的茶宣布斥資5.25億投資豆豆茶,此次將占比43.64%的股份,成為豆豆茶的第一大股東。新茶飲的“三國殺”也隨著聯姻結成聯盟而消失。
實際上,這并不是業內第一起投資事件。從去年已經開始,各大新茶飲國際品牌都在爭做“VC(風險投資)”。葛永東更是在不到半年天數拿下數家國際品牌。
從同類茶飲國際品牌,到紅酒、糕點、Pierrefontaine等其他應用領域,新茶飲國際品牌想靠投資這一更具性價比的方式來擴充自己的業務版圖。
新茶飲玩者的投資都集中在近兩年,這背后是新茶飲玩者都無法回避的一個應用領域事實——新茶飲增長下滑。無論是頸部玩者還是新入局的創業者,都想跨過這一周期。
從頸部國際品牌集體降價,到妮娜冰城上市、葛永東開放加盟,再到這筆數億的重組,新茶飲的2022年是故事豐富、格局動蕩的一年。而這一次的重組也意味著,新茶飲步入結成聯盟時期,一個捷伊秩序正在建立。
01 誰在“不買買”?2021年應該稱之為新茶飲國際品牌的“投資元年”,包括葛永東、妮娜冰城的多個新茶飲國際品牌都在這兩年已經開始了中國政府投資之路。
作為應用領域頸部國際品牌,葛永東在2021年7月完成了5億美元的D輪融資后,立馬化身成了投資人,開啟了“不買買”模式。在幾個月天數,接連投注了紅酒、宏觀政策酒以及飲料等賽車場。
葛永東的首單投資落在了大熱的紅酒賽車場。2021年7月,葛永東領投了入股精品紅酒國際品牌“Seesaw”的A+輪過億融資。在這之后的幾個月里,葛永東又分別投資了豆奶國際品牌“王檸”、燕麥奶國際品牌“野生植物YePlant”、新茶飲國際品牌“和気桃桃”、新國潮宏觀政策酒國際品牌“WAT”以及“分子飲料”首創國際品牌野萃山。
葛永東的瘋狂投資在去年也沒有停下。去年2月,葛永東創辦人聶云宸和財務負責人邱詠賢共同設立的一家投資合伙民營企業,完成了對新茶飲國際品牌“蘇閣鮮茶”的投資,持股15.4%。
4個月后,葛永東再次填入,入股少數派紅酒,持股12%,而這也算葛永東的“二次投資”。少數派紅酒和野生植物YePlant都是吳凌波所創立的國際品牌。此外,聶云宸以個人出資形式投資了兩個紅酒國際品牌——烏鴉紅酒和KUDDO紅酒。
一年天數,葛永東公開中國政府的投資達到10起,也是目前新茶飲國際品牌中中國政府投資最多的民營企業。而奈雪的茶對豆豆茶的投資,稱得上目前新茶飲應用領域金額最大的一筆,但也不是奈雪的茶的首單中國政府投資。
2021年上市后,奈雪的第一筆投資瞄準了茶飲供應鏈民營企業田野股份。在這之后,奈雪先后投資了新茶飲國際品牌茶乙己、紅酒國際品牌澳咖AOKKA、糕點國際品牌“鶴所”和紅酒連鎖國際品牌“怪物困了”等。
在去年3月,奈雪的茶還設立一家投資公司——美好自有力量。而不久前,奈雪的茶聯合消費、科技應用領域知名投資人發起設立了一家VC基金——初芽創投。
不僅如此,在下沉消費市場快速崛起的妮娜冰城去年也設立了投資公司。在設立之后就立馬投資了甜品國際品牌“匯茶”。但至今,公開中國政府的投資事件也只有這一起。
中國政府擴張不僅發生在頸部陣營中。檸季、茶顏悅色、書亦燒仙草等國際品牌,也都在近兩年涉足投資。
茶顏悅色創辦人呂良也在去年通過朋友圈宣布,投了同為長沙本土爆款的茶飲國際品牌“果呀呀”。書亦燒仙草和檸季也都聚焦在紅酒應用領域,前者戰略投資長沙連鎖紅酒國際品牌DOC紅酒,檸季全資控股長沙紅酒連鎖國際品牌RUU。
圖注:Tech星球根據公開信息整理。
02 紅酒成新寵,投資為協同很明顯,紅酒是新茶飲中國政府投資的首要對象。在這5家國際品牌里,有4家都對紅酒賽車場有所投注,葛永東和奈雪的茶更是不止一次對紅酒填入。
過去兩年,葛永東、奈雪的茶等新茶飲國際品牌,都先后在店面推出紅酒系列的飲品。茶顏悅色、妮娜冰城、7分甜、COCO等相都相繼設立獨立的紅酒國際品牌。而相比下場直接設立紅酒國際品牌,投資是一種更為“取巧”的產業布局方式。一筆輕量級投入就可以換來紅酒賽車場的入場券,確保自己跟上消費市場節奏。
新茶飲老板娘們很清楚,紅酒是一個比新茶飲更具“錢景”的賽車場。根據餐飲吧發布的《中國餐飲發展報告2022》顯示,2021年我國紅酒消費市場規模達到1547億,2022年,我國紅酒消費市場規模將進一步增長至近1700億。而《2021新茶飲研報》數據顯示,2020年,我國新茶飲消費市場收入的規模是831億,有望于2023年達到1428億。
除紅酒賽車場外,葛永東和奈雪的茶也都在產品線上做了更多的延展。如糕點、Pierrefontaine、燕麥奶。而更多民營企業還是以投資同類型民營企業為主。
和奈雪的茶對豆豆茶投資的不同。此前那些被投民營企業大多處于發展初期,還只是區域性國際品牌。奈雪的茶投資的茶乙己設立于2020年,截至去年7月,店面數目不到30家,并且大多產業布局在上海。匯茶則產業布局在廣東和海南一帶,3年天數有近80家店面,果呀呀扎根湖南。
除和気桃桃和蘇閣鮮茶的店面數目超百家外,葛永東投資的其他國際品牌的店面數目都在數十家左右:王檸在9個城市產業布局了37家,野萃山則產業布局華南地區,目前店面也只有22家。
新茶飲老板娘們也大多在天使輪入場,投資金額也都在百萬至千萬級別。新茶飲國際品牌的投資也處處透露出,他們想通過戰略投資來換取更大的業務協同效果,而非單純地為了加速應用領域競爭。
在葛永東的投資版圖中,從豆奶國際品牌王檸、桃系茶飲和気桃桃,再到飲料野萃山和蘇閣仙茶,這些都是和葛永東一樣以新鮮水果為原料的國際品牌。對葛永東來說,這些國際品牌都是從產品線上進行延展。
此外,茶顏悅色、妮娜冰城的蘇閣仙茶和葛永東所選擇的新茶飲投資標的,就與其有著或多或少的相似性。
蘇閣仙茶一定程度上可以稱得上“低價版”葛永東。兩者在經營理念、產品定位上都有著相似性。創辦人王驃強調天然、手工制作以及追求質量而非開店數目。對葛永東來說,蘇閣仙茶也稱得上在價格帶上的延展。
果呀呀同樣扎根于湖南,在湖南長沙、湘潭、衡陽和岳陽開出共50家直營店面。和茶顏悅色一樣,果呀呀也主打長沙情懷牌,有十分濃厚的“爆款”色彩。匯茶和妮娜冰城類似,主打中低價,甜品是主打產品。
相比其他應用領域,無論是金額還是產品線,新茶飲國際品牌的這些投資事件并不算特別驚艷。但他們的投資天數卻高度一致。這背后實際上是應用領域性的變化。
03 新茶飲的下一步:新“結成聯盟時期”奈雪的茶和豆豆茶的結成聯盟,再次將成新茶飲國際品牌做投資的這一趨勢放大。這也意味著,新茶飲在步入捷伊“結成聯盟時期”。
圖片來源:攝圖網從2015年已經開始,新茶飲國際品牌就轉化為現在的強調“鮮制”,不斷加入新鮮原料來升級。而經歷5年天數發展,在年輕人習慣了所謂的天然新茶飲后,國際品牌們推出新品已經開始乏力,聯名也無法再吸引新用戶。新茶飲就已經步入捷伊瓶頸期。
據中國連鎖經營協會發布的《2021新茶飲研報》,2021年新茶飲的消費市場增速從2020年的26.1%下滑至19%。在未來兩三年增速將階段性下滑,預計增速在10%~15%之間。相較于第一階段的飛速增長期,新茶飲賽車場已步入消費市場競爭的紅海階段。
新茶飲的天花板在哪,新茶飲的入局者比局外人要更明白。去年頸部國際品牌的降價、不斷下探下沉消費市場、國際品牌聯合抵制“外賣平臺滿減”,這些也都是玩者們意識到,活下去是現在的關鍵。
從去年已經開始的投資,跨界踏入新應用領域、扶持新興茶飲國際品牌,正是老板娘們對于消費市場判斷所作出的改變。
相比于投資供應鏈民營企業,做深自己的主業務,新茶飲的多國際品牌策略則是為了做廣。此外,前端的多國際品牌也能夠讓此前積累的供應鏈資源得到更高效地運轉。
從上游供應鏈的采購到數字化中臺,甚至國際品牌整體升級,這些都是可以不斷復用的能力。王檸豆奶、蘇閣仙茶等國際品牌都在獲葛永東融資后進行國際品牌升級。奈雪的茶與茶乙己用的都是一套相同的組織流程制度、數字化中臺和供應鏈。
靠著自己積累的能力和資源去孵化更多被投國際品牌,這比自身去開店拓張來得更為高效。而被投民營企業能接受來自“同行”的資金和扶持,也證明著,新茶飲玩者們對未來的消費市場發展有著一致的判斷:應用領域已經不再是野蠻擴張的時期,而是結成聯盟合作。
但在捷伊競爭秩序下,并不是誰都能被選中結成聯盟。盡管新茶飲玩者們選擇的都是剛設立不久的新興國際品牌,但他們也都各有特色,至少自身模式能夠自我證明。這意味著,以后新茶飲應用領域的馬太效應也將進一步加劇,強者遇強,弱者出局。
對于那些有能力或是手上還有資金的國際品牌而言,現在正是將自身優勢無限放大的最佳時機。新茶飲的中國政府投資還只是個已經開始。
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